加密投研周报(0401-0407):市场持续波动,整体情绪看涨

《The Tower of Babel》 —— Pieter Bruegel the Elder

导语

过去一周的行情波动一直维持较平稳状态,但随着BTC 现货 ETF资金流入增加、传统金融机构加入Blackrock ETF、BTC 杠杆减少,以及即将到来的 BTC 减半等事件的积极影响,市场看涨情绪一直在持续增加。

1、投融资观察

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上周,加密市场共发生42笔投融资事件,同比增长35.4%,资金总规模2.28亿美元,同比下滑22.1%:

DeFi方面公布了11起投融资,其中Solana生态DeFi协议Phoenix的开发商,Ellipsis Labs获得 2000万美元A轮融资,Paradigm领投;

链游赛道公布7起投融资,其中新加坡的Web3游戏初创公司Gomble Games获得1000万美元融资,Binance Labs等参投;

基础设施与工具赛道公布了13起投融资,其中区块链XION完成2500万美元A轮融资,Animoca Brands、Multicoin等参投;

其他Web3/加密货币等方面公布了11起融资,其中物联网区块链平台IoTeX完成5000万美元融资,Amber Group等参投;

从环比数据看,上周加密货币市场投融笔数大幅上升,但资金总规模有所下滑,投融金额集中在基础设施方向,

其中OKX Ventures表现更为活跃,主要聚焦基础设施领域。

关于XION

XION 是一个专为消费者采用而构建的模块化通用抽象层,由 Burnt 开发。XION 旨在通过一个工具包为消费者消除技术加密障碍,该工具包包括无缝的法币出入金通道、直接信用卡购买、熟悉的 Web2 登录、移动支持的安全帐户抽象和零gas费。该公司在一份声明中表示,它是第一个使开发者能够“从头开始构建、发布和扩展面向消费者的Web3产品”的平台,也是首个将USDC(一种全额储备的数字美元)作为其主要交易货币的区块链。

关于GOMBLE

GOMBLE 是 111% 的加密货币部门,是一家专门从事休闲游戏类型的成熟游戏工作室。 GOMBLE 的使命是将全球 20 亿休闲游戏玩家引入 web3 市场。其目标是提供一个易于访问的 GX,具有令人兴奋的逆转机会和由基于竞争的代币经济驱动的动力。

关于Raiinmaker

Web3 AI公司 Raiinmaker 完成 750万美元种子轮融资,Jump Capital和Cypher Capital领投。Raiinmaker 正在构建去中心化的 AI 工具和 web3 基础设施,以支持体育、游戏和娱乐项目。用户可以通过他们的 iOS 或 Android 手机训练 AI,获得与其对 AI 模型的影响成正比的奖励。据了解,Raiinmaker计划于2024年4月推出其主网,其原生代币COIIN将在不久后推出。

2、行业数据

聪明钱涌入ENA和USDe

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上周,除了 LRT 赛道的项目继续获得 Smart Money 增持外,新的增持项目主要是 ENA和USDe,尤其ENA上线后,7日涨幅高达119.5%,市值 16.3 亿美元,FDV 175.12 亿美元。

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可以看到的是,ENA存在大量的 VC和知名KOL持仓,即使价格大幅上涨,这些 VC 也未进行出售。而ENA 价格上涨的主要动力,是去中心化稳定币、电子美元概念和Arthur Hayes 加持下的“稳定币颠覆者”的叙事。

Ethena创造的USDe使以太坊能够通过 stETH 上的 Delta 中性头寸转型为全球互联网债券,成为加密货币领域第一个完全支持的、链上的、可扩展的、抗审查的货币形式。

我们可以预见Ethena叠加USDe的市场想象力,但该概念比较新颖,投资者进入仍需保持谨慎。

CEX和DEX交易量同创新高

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The Block最新数据:3月份CEX 现货总交易量 2.48 万亿美元,接近 2021 年 11 月水平(2.56 万亿美元),其中Binance现货交易量再破万亿,达1.13 万亿美元,市占率45.56%,环比增长123%。

CCData 数据:3 月 CEX 的衍生品交易额也增长了86.5%,达到 6.18 万亿美元,同样创历史新高。但随着现货市场的火热,衍生品交易额占比下滑至 67.8%,为 2022 年 12 月以来的最低水平。

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另外,DeFiLlama最新数据:3 月全网 DEX 交易量达 2679.38 亿美元,创历史新高,环比 2 月份(1180.63 亿美元)增长 126%。

MemeCoin收益率1313%,行情或持续

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CoinGecko 数据:在加密资产收益排行中,MemeCoin以 1313% 收益率遥遥领先,排名第一;RWA 以 286% 排名第二,AI 以 222% 排名第三。DeFi、DePin、Layer1、链游以及 Layer2 分列 四 到 八 位。

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TheBlock 数据显示:最近的模因行情让MemeCoin市值超过了 654 亿美元,总市值在2024 年增长超两倍。随着MemeCoin越来越高的关注度,以及越来越多的开发者和用户加入,Memecoin 行情将在未来一段时间内或持续存在。

随着Meme行情的火热,继Solana和Base之后,Binance和Fantom近期也参与进来:

  • BNB Chain于4月2日宣布启动“Meme 创新之战”活动奖金池高达 100 万美元;

  • Fantom基金会董事Andre Cronje 也在X平台表示,正将创建一个框架用于在 Fantom 上发布、支持和培育社区安全的模因币;

流动性再质押赛道TVL突破90亿,Renzo 7日涨幅20%

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DeFiLlama数据:ETH流动性再质押协议 TVL 当前为 91.27 亿美元,其中 TVL 排名前三的协议为:

  • ether.fi TVL 为 35.42 亿美元,7 日增幅为 3.87%;

  • Renzo TVL 为 26.94 亿美元,7 日增幅为 20.22%;

  • Puffer Finance TVL 为 12.95 亿美元,7 日降幅为 4.1%。

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我们分析近日Renzo TVL上涨迅猛的原因在于Renzo 所提供的无限制存款为用户提供了通畅的参与途径,并能同时获得 EigenLayer 和 Renzo 的多重积分奖励。

关于Renzo

Renzo 是一个基于 EigenLayer 的再质押协议,它抽象了最终用户重质押的复杂流程,质押者不必担心运营商和奖励策略的主动选择和管理。ezETH 是 Renzo 的流动性重质押代币,它会自动获取奖励并确保流动性,ezETH允许用户参与DeFi,同时保留重新抵押奖励。当前Renzo项目估值经测算约1-2亿美元。

3、VC持仓

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备注:以上数据来源https://platform.arkhamintelligence.com/,统计时间:2024年04月08日20:00(UTC+8)。

4、本周关注

4月8日

  • 美国3月核心通胀CPI数据;

  • EigenLayer 于 4 月 8 日对主网智能合约进行升级,届时EigenLayer 主网 App 或将暂停服务长达 24 小时;

  • 比特币生态 DeFi 项目 bitSmiley 将于 4 月 8 日开展联合公测和多重空投奖励活动;

  • 伦敦证券交易所于 2024 年 4 月 8 日开始接受比特币和以太坊加密 ETN 交易的申请;

  • 巴黎区块链周将于 2024 年 4 月 8 日至 12 日举办;

4月9日

  • 香港 Web3 嘉年华的比特币主题会议;

  • Hack.Summit 2024 于 4 月 9-10 日在香港数码港举办;

  • 9 Lives Interactive 首款游戏「Nyan Heroes」于 3 月 26 日至 4 月 9 日提供早期访问;

4月10日

  • BNB Chain 推出“Meme 创新”赛,申请期于 2024 年 4 月 10 日 7:59 结束;

4月11日

  • 美联储公布3月货币政策会议纪要;

  • 欧洲央行公布利率决议;

  • 去中心化AI数据网络Masa Network将于20:00上线主网并推出MASA代币;

  • 1inch将于4月11日8:00 解锁 21.41 万枚代币,价值约 11.75 万美元,占流通供应量的 0.02%;

  • Moonbeam 将于4月11日8:00解锁 304 万枚代币,价值约 135 万美元,占流通供应量的 0.36%;

4月12日

  • 美国2月核心PCE物价指数;

  • Aptos(APT)将于 4 月 12 日 15:59 解锁 2484 万枚代币,价值约 3.31 亿美元,占流通供应量的 6.24%;

4月13日

  • TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2024 将于 4 月 13 日至 14 日在东京举行;

  • Young Protocol、GamerBoom 在日本举办主题为“The Future of GameFi & SocialFi”的线下活动;

  • Sui 将于 3月31日 8:00 解锁 400 万枚代币,价值约 668 万美元,占流通供应量的 0.32%;

  • 比特币 Layer2 项目 Ligo主网将于 3 月 31 日上线;

5、结语

上周,投融资活动的显著增长,随着传统金融机构加入Blackrock 的 ETF,CEX和DEX交易量同创新高,以及MemeCoin的惊人收益率和行业驱动,整个加密市场越加的多样和充满活力。

本周,随着减半临近,还有BNB Chain、Fantom加入驱动的影响力,BTC和MemeCoin主导的行情将会继续,尤其MemeCoin的热度大概率会持续走高;BTC矿工和长期持币投资者的获利了解,可能会延后,这将会给市场带来更多的不确定性。

宏观上,美国3月非农数据大超预期,创下去年5月以来最大增幅,失业率降至3.8%,同样强于预期,再叠加美国10年期国债收益率自去年11月末以来首次触及4.4%,互换市场已经将完全定价美联储2024年首次降息延至9月。这与加密市场看涨情绪的结合,也有望让未来3个月的趋势继续保持平稳和缓慢增长。但投资者仍然需要警惕,尤其是监管层面和可能的获利了结,给市场带来预期外的反向影响。