저자: 바이낸스 리서치
편집자: Deep Wave TechFlow
이 콘텐츠에서는 2024년 11월의 주요 Web3 개발을 살펴보고 생태계의 현재 상태에 대한 개요를 제공합니다. 암호화폐, DeFi, NFT 시장의 성과를 분석한 후 2024년 12월 주요 이벤트를 미리 살펴봅니다.
2024년 11월 암호화폐 시장 성과
2024년 11월, 암호화폐 시장은 총 시가총액이 3조 4700억 달러라는 기록적인 수준으로 치솟는 등 전례 없는 최고점에 도달했습니다. 이러한 성장은 이번 달 총 65억 달러가 넘는 7주 연속 현물 ETF 유입으로 입증된 바와 같이 비트코인이 100,000달러를 넘어 크게 상승하고 기관의 많은 참여에 의해 주도되었습니다. 연준은 11월 7일 금리를 4.5~4.75%로 인하해 위험자산에 대한 신뢰를 높였고, 게리 겐슬러 SEC 의장이 사임을 발표해 규제개혁 투기에 유리할 수 있다는 우려가 증폭됐다.
BTC와 ETH 현물 ETF는 누적 순 유입액이 각각 미화 300억 달러와 5억 7700만 달러를 초과하며 유입 기록을 경신하며 상승세를 주도했습니다. BlackRock의 iShares Bitcoin Trust와 Grayscale의 Ether ETF는 암호화폐에 대한 제도적 관심을 강조하면서 시장 선두주자로 부상했습니다.
CoinMarketCap의 Altcoin Seasonal Index가 27에서 70으로 상승하고 총 시장 가치가 월간 4,700억 달러 증가하는 등 Altcoin도 회복세를 보였습니다. 1,200억 달러가 넘는 폭발적인 DEX 활동에 힘입어 솔라나의 일일 수수료는 이더리움을 능가했지만 논란으로 인해 밈코인의 거래 붐이 타격을 입었습니다. 이더리움은 스테이블코인 유동성 부문에서 다시 우위를 되찾았고, 공급량은 31.4% 증가한 618억 달러로 트론을 제치고 USDT의 선두 네트워크가 되었습니다.
11월 암호화폐 월간 시가총액 39.9% 증가
출처: CoinGecko 2024년 11월 30일 기준
시가총액 기준 상위 10개 토큰의 월간 가격 성과
출처: CoinMarketCap 2024년 11월 30일 기준
2024년 11월 XRP는 SEC 회장 게리 겐슬러(Gary Gensler)의 사임과 리플의 규제 전망에 대한 더 큰 낙관론에 힘입어 362.3%라는 놀라운 상승률로 암호화폐 시장을 주도했습니다. XRP ETP(교환 거래 상품)에 대한 WisdomTree의 제출은 투자자의 신뢰를 더욱 강화합니다.
ADA는 Glacier Airdrop이 ADA 보유자에게 $NIGHT 토큰을 배포하고 Bitcoin의 유동성을 활용하기 위한 Cardano와 BitcoinOS의 파트너십에 힘입어 216%나 급등했습니다. 찰스 호스킨슨과 트럼프 행정부의 논의에 대한 추측이 ADA의 추진력을 더해주었습니다.
DOGE는 Elon Musk와 Vivek Ramaswamy의 정부 효율성부(DOGE) 이니셔티브에 힘입어 160.4% 상승했으며, 이러한 추세는 소셜 미디어 플랫폼으로의 통합에 대한 추측에도 힘을 얻었습니다. SHIB도 규제 낙관주의와 증가하는 밈코인 열광에 힘입어 70.7% 상승하는 등 좋은 성과를 냈습니다.
ETH는 기관 자금 유입, 연방준비은행 금리 인하, 확장성을 향상시키는 레이어 2 솔루션 채택 증가로 인해 45.1% 증가했습니다. 비트코인은 주당 평균 1억 8천만 달러에 달하는 강력한 ETF 유입과 미국 대통령 선거 이후 규제 변화에 대한 낙관론에 힘입어 36.9% 상승했습니다. TON(+33.3%), TRX(+24.7%) 및 BNB(+10.8%)는 소폭의 상승세를 기록했지만 규제 낙관주의와 플랫폼별 개발의 혜택도 누렸습니다. 특히 BNB의 성장은 Limewire와 같은 대규모 프로젝트를 유치한 BNB Greenfield 계획의 성공과 관련이 있습니다.
탈중앙화 금융(DeFi)
DeFi TVL(총 가치 고정 가치)은 2024년 11월에 33.7% 급등했는데, 이는 지속적인 온체인 모멘텀과 규제 명확성에 대한 높은 기대를 반영합니다. Solana, Base, Sui가 각각 43.4%, 32.9%, 54.0%의 높은 TVL 성장률로 선두를 달리고 있습니다. 솔라나의 TVL은 기관 및 소매 자본 유입에 힘입어 사상 최고치인 미화 88억 달러에 도달했습니다. 주요 기여자에는 Jito, Sanctum 및 Binance Staked Sol(BNSOL)과 같은 유동성 스테이킹 프로토콜과 네트워크의 온체인 거래량 확장을 지원하는 유동성 공급자 Drift 및 Raydium이 포함됩니다. 실제 자산(RWA)의 증가는 체인링크의 인프라가 블록체인 네트워크를 실제 데이터와 연결함에 따라 개발자 활동이 14,450% 급증하면서 성장을 더욱 촉진했습니다.
Base의 DeFi TVL은 대출 시장에 대한 강력한 사용자 참여로 인해 33.4% 증가한 34억 달러를 기록했습니다. Base 및 Arbitrum과의 원활한 통합 덕분에 Uniswap의 TVL은 55.4% 급등하여 유동성 공급 부문의 지배력을 확고히 했습니다. 또한, 네트워크는 하루 920만 건 이상의 거래 기록을 세우며 확장성을 부각시켰습니다. 한편 Sui의 TVL은 Sui 체인의 강력한 자본 순환에 힘입어 1억 6천만 달러라는 기록적인 금액을 달성했습니다. 좋은 성과를 낸 프로토콜에는 TVL이 86.5% 증가한 Suilend와 DeFi 혁신에 대한 네트워크의 매력이 커지고 있음을 보여주는 Navi Protocol, Cetus AMM 및 Scallop Lend와 같은 프로젝트가 포함됩니다.
상위 블록체인의 TVL 점유율
출처: DeFiLlama 2024년 11월 30일 기준
NFT
월간 NFT 거래량
11월 NFT 시장 전체 판매량은 57.6% 급증했으며, ETH NFT는 5억 달러를 넘어섰습니다. 그러나 고유한 구매자와 판매자의 수는 24.7% 감소하여 더 적은 가치의 거래가 통합되고 있음을 나타냅니다. 올해 출시된 NFT 프로젝트의 약 98%가 아직 수익성이 없는 등 과포화 현상이 계속되고 있어 수익성과 지속적인 시장 참여에 어려움이 있음을 강조합니다. Ethereum 시리즈의 결과는 CryptoPunks가 141.4%의 성장률로 선두를 달리고 있는 반면 Doodles는 인상적인 584.0%의 성장률로 반등하는 등 엇갈렸습니다. Courtyard.io와 같은 혁신적인 프로젝트는 일일 평균 판매량이 3,500대에 달하는 꾸준한 활동을 계속하고 있습니다.
Ordinals 및 BRC-20 프로토콜에 대한 열정에 힘입어 비트코인 NFT 거래량이 220% 증가했으며 ArtBlock 및 NodeMonkes와 같은 주요 컬렉션이 상당한 성장을 보였습니다. 솔라나(+19.3%), 폴리곤(+28.6%), BNB 체인(+48.1%)을 포함한 다른 체인도 상당한 성장을 보였습니다. 이러한 추세는 광범위한 참여와 수익성을 유지하는 데 있어 지속적인 어려움에도 불구하고 더 넓은 암호화폐 시장에서 새로운 낙관론을 반영합니다.
다가오는 이벤트 및 토큰 잠금 해제
사용자가 최신 Web3 뉴스를 접할 수 있도록 바이낸스 리서치 팀은 다음 달 주요 이벤트와 토큰 잠금 해제를 요약했습니다. 블록체인 공간의 향후 개발에 주목하세요.
출처: Itez, 바이낸스 리서치
USD로 잠금 해제된 최대 코인
출처: CryptoRank, 바이낸스 리서치
