출처: cryptoslate
편집자: Blockchain Knight
미국 증권거래위원회(SEC)에 4월 1일에 제출된 문서에 따르면, Circle은 공식적으로 신규 주식 공모(IPO)를 위한 S-1 신청서를 제출했습니다.
USDC 발행사인 Circle은 뉴욕 증권거래소에 Class A 보통주를 "CRCL"이라는 티커 기호로 상장할 계획입니다.
모집설명서에 따르면, Circle은 공개되지 않은 수의 Class A 보통주를 공모할 예정이며, 일부 기존 주주도 주식을 매각 등록할 예정입니다. 주당 예상 가격 범위는 아직 결정되지 않았습니다.
Circle의 주식 매각으로 인한 수익금은 회사에 귀속되지만, 기존 주주의 주식 매각으로 인한 수익금은 회사에 귀속되지 않습니다. JPMorgan Chase & Co.와 Citigroup Inc.가 주도하는 인수자는 초과 배정을 충당하기 위해 추가 주식을 매수할 수 있는 30일 옵션을 가지고 있습니다.
제출된 재무 데이터는 Circle의 최근 실적에 대한 가장 자세한 정보를 제공합니다.
2023년 12월 31일에 끝나는 회계연도에 회사의 총 수익과 준비금 수입은 2023년의 14억 5천만 달러, 2022년의 7억 7,200만 달러에서 16억 8,000만 달러로 증가했습니다.
2024년 수익의 대부분은 USDC 담보 자산과 관련된 이자 준비금 소득에서 발생할 것입니다. 2024년 운영 비용은 총 4억 9,170만 달러이며, 대부분은 보상(2억 6,340만 달러), 일반 및 관리 비용(1억 3,730만 달러), 정보 기술 인프라(2,710만 달러)에 사용됩니다.
2024년 지속적인 운영에서 발생한 순수익은 1억 5,690만 달러로 2023년의 2억 7,150만 달러에서 감소했지만 2022년의 7억 6,180만 달러 손실에 비하면 상당히 개선되었습니다. 2024년 조정된 EBITDA는 2억 8,490만 달러입니다.
Circle은 또한 430만 달러 규모의 디지털 자산 손실 및 손상액을 기록했으며, 주로 핵심 사업과 관련 없는 이익에서 발생한 5,440만 달러 규모의 기타 수입을 보고했습니다.
초안 등록 문서에는 아직 회사의 가중 평균 유통 주식 수와 주당 이익 수치가 결정되지 않았습니다.
안내문에 명시된 대로, Circle은 IPO를 통해 얻은 수익을 제품 개발, 운영 자금, 사업 확장, 잠재적 인수를 포함한 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다. IPO 가격 책정 및 주식 배정에 대한 일정은 아직 공개되지 않았습니다.
회사는 상장 후 3단계 자본 구조를 채택할 예정입니다. IPO에서 제공되는 A종 주식은 주당 1개의 의결권을 갖습니다. 공동 창립자인 제러미 알레어와 패트릭 션 네빌은 주당 5표의 투표권이 있는 B종 주식을 보유하고 있지만 총 투표권은 30%로 제한되어 있습니다.
C종 주식은 투표권이 없으며 특정 상황 하에서는 전환이 가능합니다. 클래스 B 주식은 허용 채널을 초과하여 양도될 경우 클래스 A 주식으로 전환됩니다.
이 구조는 Circle이 상장 후 뉴욕 증권 거래소의 거버넌스 규칙에 따라 "통제 회사"로 간주되지 않도록 보장합니다.
Circle이 제출하기 전에 IPO 계획은 여러 차례 연기되었는데, 여기에는 2021년에 종료된 특수 목적 인수 회사(SPAC)와의 합병도 포함됩니다. 이번 공모는 전통적인 IPO에 대한 첫 시도입니다.
이 제출은 이전에 Circle 주식에 대한 공개 시장이 없었음을 확인합니다. 이 회사는 스테이블코인의 채택이 증가하고 디지털 달러 인프라에 대한 규제 기관의 관심이 높아지는 가운데 상장을 계획하고 있습니다.
Circle의 IPO는 여전히 규제 검토와 시장 상황의 영향을 받습니다. 주식 수와 주당 가치를 포함한 가격 세부 정보는 상장일 전에 업데이트를 통해 발표될 예정입니다.
