과대광고 이후 DeFAI는 현재 어떻게 되고 있나요? 가장 인기 있는 6개 프로젝트의 현재 상태 개요

올해 초 CoinMarketCap에서 발표한 보고서는 업계에서 격렬한 토론을 불러일으켰습니다. 이 보고서는 AI 에이전트가 주도하는 분산형 네트워크인 "Agentic Web"이라는 개념을 제안했습니다. ai16z와 Virtuals와 같은 프로젝트가 인기 검색어에 자주 등장했습니다. 동시에 새로운 용어가 대중의 이목을 끌었습니다. 바로 DeFAI입니다. 이는 분산형 금융(Decentralized Finance) + 인공지능(Artificial Intelligence)의 약자입니다.

간단히 말해서, DeFAI는 AI 기술을 DeFi 생태계에 통합하려는 혁신적인 시도입니다. 거래 실행, 위험 관리, 수익 최적화와 같은 복잡한 재무 운영을 지능형 에이전트(AI 에이전트)를 통해 자동화하여 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 일반 사용자가 DeFi에 진입하기 위한 문턱을 낮춥니다. X 플랫폼에서 뜨거운 토론이 오가며 "DeFi는 과거이고, AI는 현재이며, DeFAI는 미래다"라는 말이 나왔듯이, 이러한 추세는 빠르게 확산되고 있습니다.

DeFAI 열풍은 근거 없는 것이 아니다. 2024년 말부터 2025년 초까지 여러 프로젝트가 집중적으로 출시되어 AI와 DeFi를 결합할 수 있는 다양한 가능성이 입증되었습니다. 이 새로운 분야를 더 잘 이해하기 위해 이 글에서는 대표적인 DeFAI 프로젝트 몇 가지의 최신 진행 상황을 살펴보겠습니다. 시장이 약세이지만, 아직 건설 중입니다. 이들이 기술 혁신을 통해 어떻게 산업을 발전시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.

하이브

프로젝트 소개:

The Hive는 상호 운용 가능한 AI 에이전트 네트워크를 조정하여 DeFi 운영을 단순화하고 개선하는 Solana 블록체인 기반의 분산형 플랫폼입니다. 사용자에게 토큰 분석, 유동성 관리, 스테이킹 및 거래 도구를 제공하는데, 이 모든 도구는 AI로 구동되어 실시간 통찰력과 자동화를 제공합니다. 이 프로젝트는 사용자 친화적인 디자인을 우선시하고, 소셜 미디어 데이터(예: X개 게시물)를 온체인 분석과 결합하며, 확장성을 위해 기술 인프라를 지속적으로 최적화합니다.

최근 개발 사항:

• 토큰 분석 에이전트 업그레이드: 올해 1월, The Hive는 토큰 분석 에이전트의 업그레이드 버전을 출시했습니다. 이 버전은 토큰 유동성 풀(LP) 관리 최적화에 초점을 맞췄으며, 토큰 데이터를 시각화하기 위한 차트 도구 추가, 토큰 데이터 사용자 인터페이스(UI) 업데이트, 검색 API 개선 등이 포함되었습니다.
• 커뮤니티에서 영감을 받은 UI/UX 개선: 1월 중순에 자동 달러 환전, 대화형 이체 도구, 접이식 사이드바를 업데이트하여 사용성을 모두 개선했습니다.
• 포괄적인 플랫폼 개선: 2월에는 토큰 대시보드 통합, 유동성 및 거래 에이전트, 스테이킹 풀 UX, 쿼리 및 입력 개선, API 한도 증가 등 The Hive 생태계의 다양한 측면을 포괄하는 광범위한 업데이트가 출시되었습니다.

미래에 대한 기대:

현재는 솔라나에 집중하고 있지만, DeFi에서 크로스 체인 상호 운용성에 대한 수요가 증가함에 따라 The Hive는 시장 적용 범위를 더욱 확대하기 위해 크로스 체인 통합을 모색할 수도 있습니다. 더불어 하이브는 AI 에이전트를 현재 역량을 넘어 더욱 발전시킬 수도 있습니다. "모듈형 네트워크" 포지셔닝을 고려할 때, The Hive는 앞으로 다양한 사용자의 요구를 충족하기 위해 더욱 맞춤화된 에이전트를 출시할 가능성이 있습니다.

2. 그리핀

프로젝트 소개:

그리페인은 솔라나 기반의 AI 기반 플랫폼으로, 자율 에이전트를 통해 사용자에게 거래 자동화, 유동적 스테이킹, 데이터 분석 서비스를 제공합니다. AI와 솔라나의 장점을 활용해 사용자가 암호 자산을 보다 지능적이고 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는 것을 핵심으로 하는 모듈형 AI 에이전트 생태계를 구축했습니다.

최근 개발 사항:

• Agent DeepSeek: 1월 말, Griffain은 "Agent Engine" 제품군 내에서 "Agent DeepSeek"를 출시했습니다. 이는 거래에서 데이터 기반 통찰력으로 에이전트 제공을 확장하려는 Griffain의 광범위한 AI 기반 전략과 일치합니다.
• Agent Sniper 출시 및 업그레이드: 2월 중순~하순에 Griffain은 Pump.fun(Solana의 인기 있는 토큰 출시 플랫폼)에서 새로운 토큰을 거래하도록 설계된 도구인 "Agent Sniper"를 출시했습니다. 이 도구의 자동화 및 정밀 기능은 초기 토큰 붐을 포착하려는 거래자에게 적합합니다.
• Griffain 가상 검증자가 Marinade Finance와 협력: 3월 초, Griffain은 Solana(SOL) 스테이킹을 위한 "가상 검증자"를 출시했습니다. 이는 Solana의 선도적 유동적 스테이킹 프로토콜인 Marinade Finance의 지원을 받습니다. "가상"은 Griffain 플랫폼에서 추상적으로 관리하는 스테이킹 서비스라는 것을 의미합니다. 사용자는 Solana의 기본 검증자와 직접 상호 작용할 필요가 없지만 대신 Griffain 인터페이스를 통해 작업을 완료합니다. Marinade Finance와의 통합은 사용자가 DeFi에서 사용할 수 있는 유동적 스테이킹 토큰(예: mSOL)을 얻고 스테이킹 보상을 받을 수 있다는 것을 의미합니다.

미래의 기대:

"가상 검증자"는 Griffain이 더 광범위한 DeFi 분야에 진출하기 위한 시작점이 될 수 있습니다. 앞으로는 더 많은 Solana 프로토콜(예: Jupiter 및 Raydium)과 긴밀하게 통합되어 스테이킹과 거래를 결합하는 자동화된 전략과 같은 원스톱 DeFi 솔루션을 제공할 수 있습니다. API 용량(예: 에이전트 엔진 최적화)과 잠재적인 개발자 프로그램을 개선함으로써 Griffain은 향후 자사 플랫폼을 기반으로 타사 애플리케이션을 구축하는 개발자를 더 많이 유치할 수 있을 것입니다.

3. 코드3x

프로젝트 소개:

DeFAI 플랫폼인 Cod3x는 DeFi와 AI 기술을 결합하여 사용자가 블록체인 금융 활동에 참여하는 문턱을 낮추는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 일반 사용자는 전문적인 프로그래밍 기술 없이도 AI 에이전트를 사용하여 효율적이고 지능적인 온체인 자금 관리 및 거래 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다. 이 플랫폼은 사용자가 Degen 거래, 세무 관리, DCA(정기 정액 투자) 투자 전략 등 다양한 금융 상황에 맞춰 개인화된 AI 에이전트를 만들 수 있는 편리하고 안전하며 기능이 풍부한 환경을 제공하고, DeFi 분야에서 AI의 광범위한 적용과 긴밀한 통합을 촉진하는 데 전념합니다.

최근 개발 사항:

• Hyperlane 팀과의 협력: 2월 18일, 우리는 Hyperlane 팀과 협력하여 Solana에서 $TONY를 출시했습니다. 다른 체인의 토큰과 동일한 시가총액을 가진 $TONY는 Solana의 변동성으로 인해 처음 5분 동안 거래량이 500만 달러를 기록했습니다.
• Cod3x Create V0.5: Cod3x Create V0.5는 2월 21일에 출시되었습니다. 이 업데이트는 새로운 백엔드 아키텍처, 무음 인터페이스, 스케줄링 및 플러그인 시스템을 사용하여 실시간으로 트렌드와 시장 상황에 대응할 수 있는 동적 AI 에이전트를 만드는 기반을 마련합니다.
• 활동 계획에 참여하세요. Cod3x는 공식적으로 Cookie3 Growth Partner Program에 가입했으며 Cookie DAO의 다중 에어드롭 파밍 계획에 참여할 예정입니다. Cod3x의 거래 에이전트는 더욱 풍부한 데이터 리소스에 접근할 수 있습니다. 그들은 CookieDAO 플랫폼에서 제공되는 시장 관심 및 감정 지표와 같은 다차원 데이터를 활용하여 심층적인 시장 동향 분석을 수행하고 이를 기반으로 거래 전략을 정확하게 실행하여 복잡하고 변화하는 시장 환경에서 주도권을 잡을 수 있습니다.

미래의 기대:

DeFAI 분야가 계속해서 발전함에 따라 Cod3x는 몇 가지 핵심 측면에서 추가적인 획기적인 발전을 이룰 것으로 기대됩니다. 기술적인 측면에서 Big Tony V2는 AI 에이전트의 기능과 성능을 지속적으로 최적화하기 위해 출시될 예정입니다. 생태적 구축 측면에서, Cod3x는 올해 3월 Sophon Intelligence Agency(SIA)와 협력하여 150만 달러 규모의 핵심 프로젝트인 Sophon Spark를 출시할 예정입니다. 이는 AI 기반 시스템을 통해 DeFi 개발을 촉진하고, 사용자가 코드, 자금, 기술적 기술 없이도 맞춤형 AI 에이전트를 구축할 수 있도록 합니다. 동시에, 블록체인 네트워크 Sophon과도 협력할 것입니다. 기존의 혁신적인 기능과 확장된 협력 네트워크를 통해 Cod3x는 더 많은 개발자와 사용자가 적극적으로 참여하도록 유치할 잠재력이 있습니다.

4. 안녕하세요, 익명님

프로젝트 소개:

유명한 DeFi 개발자인 다니엘레 세스타가 설립한 Hey Anon은 AI 기반 DeFi 자동화 도구에 중점을 둔 프로젝트입니다. 핵심 기술은 TypeScript를 기반으로 하며, 대화형 언어를 사용하여 Telegram 플랫폼에서 DeFi 작업을 구현하고 AI 시장 통찰력 기능을 결합하여 DeFi 프로토콜에 대한 자동화된 프록시 서비스를 제공합니다. 이 프로젝트는 거래 효율성을 크게 개선하고, 운영상의 어려움을 줄이며, 다양한 DeFi 운영과 멀티체인 운영을 지원하고, 복잡한 DeFi 환경에서 사용자에게 편리하고 효율적인 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.

최근 개발 사항:

• Hey Anon 빌드 0.3: 3월 1일, HeyAnon 빌드 0.3이 Solana에 출시되어 사용자가 Solana 지갑을 만들거나 기존 지갑을 HeyAnon 애플리케이션에 연결하여 애플리케이션에서 직접 Solana 네트워크에서 스왑을 수행할 수 있게 되었습니다.
• Public Beta v0.1: 2월 1일에 발표된 Public Beta v0.1이 지금 출시되었습니다. HeyAnon은 스왑 실행, 크로스 체인 자산 브리징, DeFi 전략 관리를 통해 DeFi 운영을 간소화합니다. 사용자는 간단히 명령을 내리고 사용할 프로토콜을 지정하면 나머지는 플랫폼이 처리합니다. 이 플랫폼은 현재 heyanon.ai를 통해 접속할 수 있으며, 추가 기능과 프로토콜 지원이 자주 업데이트되는 초기 버전입니다.
• Bubblemaps 통합: 3월 1일, Hey Anon은 이제 블록체인 데이터 시각화 플랫폼 Bubblemaps를 통합하여 토큰 분배, 보유자 분석, 분산화 지표를 Hey Anon에 직접 제공합니다.
• CowSwap이 HeyAnon에 출시되었습니다. 분산형 거래 프로토콜인 CowSwap이 HeyAnon에 출시되어 Base, Arbitrum, Gnosis, Ethereum 메인넷에 대한 MEV 보호 스왑과 지정가 주문을 제공합니다.

미래의 기대:

Hey Anon은 아직 11년밖에 되지 않았지만, 아직 테스트 단계입니다. 하지만 현재 버전인 v0.3은 여러 체인을 지원하고 다른 DeFAI 프로젝트보다 더 많은 기능을 갖추고 있습니다. Hey Anon은 이제 Solana에서 사용할 수 있습니다. 다음으로, 더 많은 블록체인 및 DeFi 프로젝트와 심층적인 파트너십을 구축하고 지원하는 퍼블릭 체인 및 애플리케이션 시나리오의 범위를 지속적으로 확장할 것입니다.

5. 궤도

프로젝트 소개:

Orbit은 자동화된 도구와 스마트 계약 관리를 통해 블록체인에서 사용자의 작업을 단순화하는 것을 목표로 하는 AI 기반 DeFi 어시스턴트 플랫폼입니다. 이 플랫폼의 기능은 크로스체인 추측 및 자산 브리징, 담보 및 수익 전략 최적화, 대출 프로토콜 액세스, 포괄적인 포트폴리오 관리 도구를 포함합니다. Orbit은 현재 100개 이상의 블록체인과 200개 이상의 DeFi 프로토콜을 지원하여 원활한 자산 관리 및 거래 프로세스를 제공하고, 사용 임계값을 낮추고, 사용자 경험을 개선하고 있습니다.

최근 개발 사항:

• 온체인 자동화 기능: 작년 7월, Orbit은 사용자가 조건을 설정하고 자동으로 거래를 실행할 수 있는 온체인 자동화 기능을 출시했습니다. 이를 통해 사용자의 거래 경험이 더욱 최적화되고 Orbit의 데이터 기반 의사 결정 역량이 향상됩니다.
• 기능 확장 및 통합: 2월 11일, Orbit은 사용자에게 빠르고 효율적인 스왑 경험을 제공하기 위해 유동성 프로토콜 KyberSwap을 통합했습니다. 지난 5월, Orbit은 잘 알려진 거래 도구인 DEX Screener와 통합되었습니다. AI 에이전트는 새로운 토큰을 감지하고, 자금을 할당하고, 투자 포트폴리오를 실시간으로 최적화하여 사용자에게 더 스마트한 투자 도구를 제공할 수 있습니다. 또한, 이 플랫폼은 X 플랫폼의 시장 감정 데이터를 통합하여 사용자에게 실시간 시장 동향과 통찰력을 제공합니다.
• ORBIT V2.0: 현재 가장 기대되는 기능은 곧 출시될 ORBIT V2.0이지만, 정확한 출시 날짜는 아직 공개되지 않았습니다. Orbit V2.0은 사용자가 체인상에서 작업을 계속 수행할 수 있는 하이브리드 인터페이스를 채택하는 동시에 AI 에이전트를 사용하여 체인상에서 사물을 구축하는 새로운 패러다임을 채택합니다. 에이전트 버튼을 사용하면 사용자가 다중 에이전트 워크플로를 시작하여 더 복잡한 목표를 달성할 수 있습니다. 또한 Orbit V2.0은 AI 에이전트 지갑과 위임된 작업을 조합하여 거래를 실행해야 하는 에이전트에게 더 많은 자율성을 제공합니다.

미래의 기대:

다른 솔루션과 비교해 Orbit의 독보적인 특징은 강력한 통합 기능에 있습니다. Orbit은 크로스체인 기능을 강조하며 현재 117개 이상의 체인과 200개 이상의 프로토콜을 통합하여 여러 블록체인과 원활하게 도킹할 수 있습니다. 앞으로 Orbit은 지원하는 퍼블릭 체인의 범위를 계속 확장할 것입니다. 또한 Orbit V2.0의 출시도 큰 기대를 모으고 있습니다. 이는 사용자가 복잡한 온체인 애플리케이션을 구축하고 플랫폼의 효율성과 사용자 경험을 더욱 개선할 수 있도록 지원합니다.

6. 신경

프로젝트 소개:

Neur는 Solana 생태계를 위해 특별히 설계된 오픈 소스, 풀스택 AI 어시스턴트입니다. 사용자는 AI 기반 대화형 인터페이스를 통해 자연어를 사용하여 DeFi 프로토콜, NFT 및 기타 Solana 서비스와 쉽게 상호 작용할 수 있습니다. Neur는 Claude 3.5-Sonnet 및 GPT-4와 같은 고급 AI 모델을 사용하여 스마트 지갑, NFT 관리, 시장 동향 추적과 같은 다양한 기능을 제공합니다.

최근 개발 사항:

• 조기 액세스 프로그램(EAP): 1월 1일, Neur는 Solana에서 첫 주 사용자 수가 5,587명의 무료 사용자와 389명의 EAP 사용자로 증가했다고 보고했습니다. EAP 수수료는 1SOL이며, 이 사용자는 공식 출시 후 평생 액세스할 수 있습니다.
• 통합 Privy 지갑: 1월 22일, Neur는 Privy 내장형 지갑 출시를 발표했습니다. 이를 통해 사용자는 몇 번의 클릭만으로 내장형 지갑에서 자산을 보낼 수 있어 사용자 자산 상호작용 경험이 향상되었습니다.
• Neur v0.3.4가 출시되었습니다. 2월 14일, Neur는 버전 0.3.4로 업데이트되어 신속한 관리, 향상된 사용자 인터페이스, 통합 Cookie.fun, 일부 데이터 버그 수정 등 새로운 기능이 추가되었습니다.

미래의 기대:

Neur는 현재 초기 테스트 단계에 있으며, 핵심 인프라와 프록시 기능을 개발하고 플랫폼 기능을 지속적으로 최적화하는 데 중점을 두고 있습니다. Neur의 로드맵은 확장 가능한 인프라와 AI 기반 Crypto 관리 자동화를 구축하는 것이 목표임을 보여줍니다. 여기에는 사용자 친화적인 로그인 페이지, 채팅 인터페이스, 실시간 블록체인 상호 작용을 위한 스트리밍 도구 구성 요소의 개발이 포함됩니다.

또한 Neur의 다음 단계 계획에는 온체인 이벤트 구문 분석을 위한 오픈소스 도구 구축이 포함되어 있으며, 특히 구축 및 통합에 관심이 있는 개발자를 비롯한 더 많은 기여자를 유치하는 것을 목표로 합니다. Neur는 다양한 프로토콜의 거래 데이터 구문 분석을 지원하여 자동화 도구를 만드는 기반을 제공합니다. 앞으로 Neur는 유용한 도구뿐만 아니라 개발자가 함께 작업하여 온체인 자동화를 구축, 공유, 개선할 수 있는 협업 생태계를 구축하는 것을 목표로 합니다.

요약하다

이 기사에서 집중적으로 다루는 여섯 가지 DeFAI 프로젝트는 크로스체인 지능형 관리, 자동화된 전략, 자연어 상호 작용에 이르기까지 모두 "AI+DeFi" 통합의 파괴적 잠재력을 보여줍니다. 이러한 프로젝트는 가장 혁신적인 AI 기술을 사용하여 복잡한 온체인 운영을 "모든 사람이 사용할 수 있는" 금융 도구로 변환합니다.

이러한 최첨단 프로젝트를 통해 현재 DeFAI 생태계가 몇 가지 주요 전환을 겪을 수 있음을 알 수 있습니다. 첫째, 자동화에서 자율성으로: 기존 AI 에이전트는 사전 설정된 규칙에 더 많이 의존하고, 차세대 모델은 강화 학습을 결합하여 The Hive가 제안한 "적응형 유동성 관리"와 같은 전략 진화를 달성할 수 있습니다. 둘째, 단일 체인에서 전체 체인 AI 에이전트 네트워크로: 미래에는 AI 에이전트가 여러 체인을 자유롭게 돌아다닐 수 있는 시나리오가 실현될 수 있습니다. 그때는 사용자가 기본 프로토콜에 신경 쓸 필요가 없고 AI가 자동으로 최적의 실행을 선택합니다. 셋째, 도구에서 인프라로: Neur가 온체인 파싱 도구를 오픈 소스화하고 협업 생태계를 구축하고자 하는 것처럼 AI 프로젝트는 폐쇄형 서비스에서 생태적 기반으로 전환하여 더 많은 개발자가 생태적 구축에 참여하도록 유도하고 있습니다.

DeFAI는 DeFi를 더 똑똑하고, 더 단순하고, 더 접근하기 쉽게 만들어 변화시키고 있습니다. 전반적인 DeFAI 프로젝트는 현재 시장 침체기에 있지만 AI 기반 DApp이 애플리케이션 시나리오를 계속 확장함에 따라 DeFi의 지능형 업그레이드는 이번 여름에 큰 변화를 가져올 것으로 예상됩니다.