(06/52) 주간 시장 통찰력: 공포 지수 10월 수준으로 하락

ChainUp Investment ｜2025-02-03 15:37

비트코인과 전반적인 암호화폐 시장은 미국 주식 시장과 함께 급격한 매도를 보였습니다. 대부분은 DeepSeek R1 모델이 미국 AI 및 칩 회사에 미치는 영향, 트럼프가 캐나다와 멕시코에 25% 관세, 중국에 10% 관세, EU 국가에 대한 추가 관세 조치를 발표한 것을 포함한 거시적 요인의 영향을 받았습니다. 비트코인 가격은 지난주 4.8% 하락했습니다. 월요일에는 비트코인 가격이 3.8% 더 폭락하면서 지난 24시간 동안 20억 달러 이상의 현금화가 이루어졌습니다. 암호화폐에 대한 두려움과 탐욕 지수는 2024년 10월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.

매크로 전망

연방준비제도이사회는 금리를 유지하겠다고 발표하고 높은 인플레이션에 대한 우려를 표명했습니다. 현재 시장에서는 6월에 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성을 63%로 예상하고 있습니다.
ECB는 시장 예상에 맞춰 예금금리를 25베이시스포인트 인하해 2.75%로 책정했습니다.
미국의 2024년 4분기 예비 GDP 성장률은 2.3%로 둔화되어 3분기 중 가장 낮은 성장률을 기록했으며, 3분기 3.1% 및 시장 예측인 2.6%보다 낮았습니다. 내구재 신규 주문은 12월에 2.2% 감소했는데, 이는 시장 예상치인 0.6% 증가에 크게 못 미치는 수치입니다.
12월 미국 핵심 개인소비지출(PCE) 연간 성장률은 2.8%로, 시장 예상 및 이전 수치와 일치했습니다. 12월 개인 소득은 시장 예상과 일치하게 0.4% 증가했고, 개인 지출은 0.5% 증가할 것이라는 시장 예측을 뛰어넘어 0.7% 증가했습니다.

다가오는 경제 일정에는 다음이 포함됩니다.

2월 3일(월) 오후 11시: 미국 1월 제조업 PMI
2월 4일 화요일 오후 11시: 미국 12월 JOLTs 채용 공고
2월 5일 수요일 오후 11시: 1월 미국 서비스 PMI
2월 7일(금) 오후 9시 30분: 미국 1월 비농업 고용 및 실업률
2월 7일(금) 오후 11시: 미국 미시간 대학 2월 소비자 신뢰 지수

암호화폐 시장 빠른 사실

커뮤니티는 MicroStrategy 전략을 모방했지만 Ethereum을 기반으로 하는 두 개의 프로젝트를 시작했으며, 둘 다 ETH 전략이라고 명명했습니다. 한 명은 조셉과 저스틴이 이끌고 있고, 다른 한 명은 클라우티드가 이끌고 있습니다.
마이크로스트레티지 회장 마이클 세일러는 시리즈 A 영구 와런트(STRK)의 새로운 발행을 통해 5억 6,340만 달러를 성공적으로 조달했습니다. 이 와런트는 NASDAQ에 상장될 예정이며 MSTR 주식으로 조건부로 전환될 예정입니다.
체코 국립은행은 암호화폐 자산 등 추가 자산 클래스에 대한 투자 옵션을 분석하는 제안을 승인했습니다.
트럼프 미디어 그룹은 새로운 금융 서비스 및 핀테크 브랜드인 TruthFi를 출시하고 SMA, ETF, 비트코인 및 암호화폐 관련 증권에 2억 5천만 달러를 투자하며 분산형 금융 분야에 진출할 계획입니다.

1계층 및 2계층 퍼블릭 체인

Abstract Chain은 메인넷을 공식 출시하고, Web2 자격 증명에 대한 원활한 등록을 시작했으며, 사용자가 프로토콜 생태계와 상호 작용하고 XP 보상을 획득할 수 있는 Abstract Portal을 출시했습니다.
Movement에서 개발자 메인넷을 출시해 허가 없이도 애플리케이션을 배포할 수 있게 되었습니다. Movement는 정부 효율성부(DOGE)와 해당 부서의 블록체인 솔루션으로 논의 중인 것으로 알려졌습니다. 또한, 월드 리버티 파이낸스(WLFI)는 약 240만 개의 MOVE를 인수했습니다.
Cardano는 ADA 보유자의 대표가 재정 조치와 하드 포크에 대해 투표할 수 있도록 하는 위임된 대표(dRep)를 도입하여 Plomin 업그레이드를 완료했습니다.
UBS는 ZKSync에서 UBS Key4 Gold 제품을 테스트하여 스위스 고객이 물리적 금을 직접 구매할 수 있도록 했습니다.
Mantle은 암호화폐 시장에 원활하게 노출되는 강화된 인덱스 펀드를 출시하고, 지불, 대출, 자산 관리를 담당하는 Mantle Banking을 출시합니다. 또한 Mantle X는 AI 에이전트 배포 및 관리를 지원하며, 이는 Mantle 생태계의 다양한 응용 프로그램 시나리오에 적합합니다.
Mode는 Bittensor에서 Synth 서브넷을 출시하여 인센티브 메커니즘을 통해 채굴자들이 AI 에이전트에 대한 가격 예측 모델을 개발하도록 장려했습니다.
Initia는 RaaS의 간편하고 원활한 배포 경험을 결합하면서도 온프레미스 배포의 사용자 정의성과 제어 기능을 유지하는 CLI 도구를 사용자에게 제공하는 Weave를 출시했습니다.
세이 재단은 네트워크에서 분산 과학(DeSci) 프로토콜 개발을 지원하기 위해 6,500만 달러 규모의 벤처 펀드를 설립했습니다.

디앱스

Uniswap V4는 현재 10개의 다양한 네트워크에서 사용할 수 있으며, Hooks 계약을 도입하여 누구나 자금 풀, 거래소 메커니즘, 수수료 구조 및 LP 포지션의 상호 작용 방식을 사용자 정의할 수 있습니다.
Virtuals는 Solana로의 확장을 발표하고 거래 수수료의 1%를 사용하여 SOL을 다시 매수하여 AI 에이전트와 제작자를 지원하고 보상하기 위한 전략적 SOL 준비금을 마련하겠다고 약속했습니다. 또한, 버추얼스는 프로젝트 초기 단계부터 출시 후 단계까지, 즉 초기 단계, 온라인이지만 아직 각성하지 않은 단계, 각성 단계, 출시 후 자금 조달까지를 포괄하는 "국가 재정 정책"을 발표하여 고품질 AI 에이전트에게 자금 지원, 유동성, 홍보 지원을 제공하고자 합니다.
Maple Finance는 "Lend + Long" 볼트를 출시하여 사용자가 기본 APY 4%를 획득하고 BTC 가격 변화에 따라 추가 수입을 얻을 수 있도록 했습니다. 초과 이익은 BTC 콜 옵션을 매수하는 데 사용됩니다.
Symbiotic 메인넷이 공식 출시되었으며, 13개 이상의 프로토콜이 공유 보안 메커니즘에 가입했습니다.
Karak(또 다른 리스테이킹 프로토콜)이 KAR 토큰에 대한 세부 정보를 발표했습니다. 이 토큰은 Karak Network Stack(KNS)을 구동하고 Karak 생태계 내 Layer-1 간의 크로스체인 거래를 원활하게 하는 데 사용됩니다. 카락의 2025년 개발 초점은 KNS에 맞춰져 있으며, 누구나 쉽게 전용 Layer-1 네트워크를 구축할 수 있는 유연한 툴킷을 제공합니다.
Injective는 EVM 호환성을 핵심 아키텍처에 깊이 통합하고, 최대 처리량을 13배까지 늘리고, 원자적 트랜잭션을 지원하며, "플러그 앤 플레이 모듈"을 도입하여 배포 프로세스를 단순화합니다.
Jito는 메인넷에 TipRouter를 출시했으며, 팁 수입에서 3%의 처리 수수료를 부과합니다. 이 중 2.7%는 Jito DAO 재무부에, 0.15%는 JitoSOL 재무부 지분 참여자에게, 0.15%는 JTO 재무부 지분 참여자에게 할당됩니다.
ElizaOS는 v0.1.9 버전을 출시하여 Instagram 클라이언트, Discord 및 Telegram 자율 에이전트 향상, NVIDIA 추론 지원, Livepeer LLM 등의 새로운 기능을 추가했습니다. 또한, ai16z 팀은 추가 수익을 창출하기 위해 에이전트 토큰을 사용하여 일방적인 LP 포지션을 확립할 것이라고 발표했습니다.
LRT²는 재스테이킹을 통해 수익을 창출하고 수익 보상 포트폴리오를 위한 토큰을 형성하는 프로토콜인 King Protocol로 이름이 변경되었습니다.
Phala Network는 NEAR와 협력하여 LLM의 보안과 검증 가능성을 보장하는 오픈 소스 솔루션인 Private ML SDK를 개발했습니다.
Nous Research는 AI 모델 훈련을 위해 특별히 설계된 분산형 네트워크인 Psyche를 출시합니다.
Aethir는 MAITRIX와 파트너십을 맺어 GPU 클라우드 호스팅에 대한 예측 가능한 보상을 제공하도록 설계된 초과 담보 ATH 스테이블코인인 AUSD를 출시했습니다.

거버넌스/프로젝트 업데이트

Berachain은 곧 메인넷을 출시할 것으로 예상됩니다.
Jupiter는 이번 주에 JUP 재매수 메커니즘을 출시할 예정이며 재매수에 계약 수수료의 50%를 사용할 예정입니다.
온도는 2월 6일 뉴욕에서 온도 서밋을 개최할 예정이며, 팀은 이 행사에서 중요한 발표를 할 것으로 예상합니다.
DeFAI 프로젝트인 Hey Anon은 2월 7일에 공식 출시될 예정입니다.
퍼지펭귄이 라인프렌즈와 협업을 한다고 밝혔습니다.
Near는 처리량을 30배 늘리고 대기 시간을 50% 줄이는 것을 목표로 하는 Chain Signature 로드맵을 발표했습니다. 또한 이 팀은 TEE를 MPC 네트워크에 통합하고, Solana와 TON 서명 메커니즘을 지원하고, 다른 블록체인의 데이터를 읽을 계획입니다.
TON 네트워크는 2025년 상반기 로드맵을 공유했는데, 여기에는 최대 부하에 대처하기 위해 네트워크 처리량과 안정성을 높이기 위한 Accelerator 업그레이드가 포함되어 있습니다.