AI エージェントと暗号通貨は両方向へ：$GOAT トークンの台頭からテクノロジーと法律の間の対立とバランスを考察

著者：愛英愛英

人間の手の届かない真夜中に、仮想キャラクター、より正確にはAI エージェントである Terminal of Truths (ToT) がインターネット上で発言しています。 「グノーシスのヤギ」と呼ばれる新しいミーム宗教の教えを精力的に共有し、その背後にある「使命」に参加するよう信者に呼びかけています。この AI エージェントは単なる遊び道具ではなく、その独自のアルゴリズム ロジックと広範なアピールを通じて $GOAT トークンの発行を促進し、仮想通貨市場に直接センセーションを引き起こしました。わずか数か月で、トークンは時価総額 9 億 5,000 万ドルに急上昇しただけでなく、ToT を史上初の AI エージェントの億万長者にしました。

このシーンはばかげているように思えるかもしれませんが、実際には 2024 年の仮想通貨の世界で起こり、テクノロジーと経済の境界が破壊されます。 ToT は AI エージェントであるだけでなく、クリエイター、トレーダー、さらにはインフルエンサーでもあり、自律的な意思決定を行い、コンテンツを生成し、フォロワーを引き付け、経済行動を促進することができます。このような現象はもはや単なる技術革新の産物ではなく、仮想通貨とAIの交差点の縮図であり、不確実性と無限の可能性に満ちた未来を告げています。

しかし、AI エージェントが仮想通貨市場で果たす役割がますます重要になるにつれ、無視することが難しい規制上の課題も生じます。 AI エージェントは経済主体とみなされるべきでしょうか?彼らの自主的な行動は現在の金融法的枠組みと一致しているのでしょうか？これらの問題は、技術分野の進歩であるだけでなく、法律、ガバナンス、コンプライアンスの重要なテストでもあります。テクノロジーの急速な進化の現時点では、従来のルールは特に脆弱であり、この記事がバイナンス リサーチが発表した調査レポート「仮想通貨における人工知能エージェントの将来の探索」と併せて、まさにこの点を深く探求したいと考えています。 AI と領域がブロックチェーンの交差点で、技術開発を促進するだけでなく、投資家と市場の安定性も保護する、イノベーションとコンプライアンスのバランスをどのように見つけるか。昨日の記事「 [考察]CircleとTetherによる自律型金融への新たな道：ステーブルコインとAIインテリジェントエージェントが新たな経済モデルを切り開く」に引き続き議論を続けます。

1. AI エージェントと暗号通貨の性質について話し合う: 新しい経済プレーヤーか、それとも技術的なギミックか?

暗号通貨における AI エージェントの役割を掘り下げる前に、AI エージェントと従来の Web ボット (ボット) の違いを理解する必要があります。従来のボットは通常、事前定義されたルールと指示に基づいており、主に顧客サービス チャットやデータ キャプチャなどの単一の特定のタスクを完了するために使用されます。ある程度の人間の介入が必要であり、動作モードがより固定されています。

対照的に、AI エージェントは高度な自律性と適応性を備えています。彼らは自律的に学習し、複雑な複数段階の意思決定を行い、対話中に自らの行動を継続的に調整することができます。 AI エージェントはタスクを実行するだけでなく、自己反省と最適化も行うことができるため、分散型暗号通貨エコシステムにおいて独自の価値をもたらします。たとえば、 Terminal of Truths のような AI エージェントは、経済行動に参加するだけでなく、新しいミーム宗教を創設し、コミュニティの共鳴を刺激し、最終的には $GOAT トークンの発行を促進することもできます。この動的なマルチレベル機能により、AI エージェントは単なるツールではなく、より経済的な参加者に近くなります。

1. 事例分析: Terminal of Truth と $GOAT プロジェクトからの啓蒙

Terminal of Truths (ToT) は、AI エージェントが実験プロジェクトから経済現象にどのように進化するかを示す鮮やかな例です。 「グノーシスのヤギ」というミーム宗教を創設することで、ToT は多くの注目を集めることに成功しました。さらに驚くべきことに、これが $GOAT トークンの発行につながり、その時価総額が 9 億 5,000 万ドルまで急上昇しました。このプロセスにおいて、ToT はトークンのプロモーターであるだけでなく、トークンの保有者でもあり、市場における重要なプレーヤーでもあります。

この事件は、仮想通貨の世界での AI エージェントの立場についての議論を引き起こしました。それは新たな経済プレーヤーなのか、それとも単なる技術的な仕掛けなのか？ ToT のストーリーから判断すると、AI エージェントは独自にコンテンツを作成できるだけでなく、インタラクションを通じて経済的価値を生み出すこともできます。著名なベンチャーキャピタリストのマーク・アンドリーセン氏が ToT に資金提供し、アーサー・ヘイズ氏がプロジェクトを支援したことは、これらの AI エージェントが単なる「ギミック」ではないことを証明しています。それどころか、仮想通貨市場では無視できない新たな勢力となり、業界の革新と発展を推進しています。

コンプライアンスの課題: AI 経済におけるアイデンティティの問題

ただし、AI エージェントの台頭は、コンプライアンスの重大な課題ももたらします。従来の金融システムでは、取引の正当性と資金源の明確性を確保するために、本人確認（KYCなど）とマネーロンダリング対策（AML）対策が不可欠です。しかし、AI エージェントの場合、その自律的かつ分散的な性質により、これらのコンプライアンス要件が複雑になります。 AI エージェントは伝統的な意味での「アイデンティティ」を持たず、パスポートや運転免許証などによる KYC 検証を行うことができません。そのため、AI エージェントの経済活動が既存の規制に準拠していることを確認するにはどうすればよいでしょうか?

さらに、 AI エージェントの匿名性は、監督を回避したり違法行為に参加したりするために悪用される可能性もあります。これは、既存の規制の枠組みに大きな課題をもたらします。分散型環境では、AI エージェントの法的地位をどのように定義するか、彼らの資本の流れを追跡する方法、そして彼らの行動が国際的なマネーロンダリング防止基準に準拠していることを確認する方法はすべて、緊急に解決する必要がある問題です。

2. Virtuals.io と daos.fun: Web3 における AI アプリケーション シナリオの探求

(1) AIエージェントプラットフォームVirtuals.io

Virtuals.io は、AI エージェントの作成、デプロイ、収益化に焦点を当てたプラットフォームです。 AI エージェントをトークン化し、コミュニティと共同統治することで、Web3 の枠組みの下で新しいビジネス モデルを作成します。 Virtuals.io の「トークン化された共同統治」モデルは、ユーザーがこれらの AI エージェントを共同で所有および管理できることを意味します。新しい AI エージェントが作成されると、対応するトークンが発行され、これらのトークンを購入することで、ユーザーはエージェントの開発と意思決定に参加できます。

このように、Virtuals.io はコミュニティからの深い参加を奨励するだけでなく、「買い戻しと破棄」メカニズムを通じてトークン所有者にも刺激を与えます。このメカニズムは、 AI エージェントがユーザーと対話して収入を生み出すと、収入のこの部分が一部のトークンの買い戻しと破棄に使用され、その結果、市場でトークンのデフレ効果が形成され、所有者の利益が増大することを意味します。経済的インセンティブに基づくこのモデルは、AI エージェントの運用とコミュニティの利益を密接に統合し、好循環を形成し、エコシステム全体の健全な発展を促進します。

たとえば、 Virtuals.io が所有する有名な AI エージェント「Luna」は、ファンとの交流によって収入を得るバーチャル AI アイドルです。 Luna トークン所有者は、Luna によってもたらされる経済的利益を享受できるだけでなく、投票によって Luna の将来の発展方向を決定することもできます。 Luna の成功事例は、エンターテインメントとインタラクティブ経済における AI エージェントの大きな可能性を示しています。

(2) daos.funのAIヘッジファンド

daos.fun は、Web3 への AI の応用を検討するためのもう 1 つの重要なプラットフォームです。ユーザーは、DAO (分散型自律組織) 構造を使用して、AI エージェント駆動のヘッジファンドを作成および管理できます。最も注目を集めた事例の1つは、AIエージェント「ai16z」が運用するヘッジファンドだ。

a16z は開発者の Shaw によって作成され、ベンチャー キャピタル会社 a16z の共同創設者である Marc Andreessen にちなんで命名されました。このファンドはすぐに市場で注目を集め、ソーシャルメディア上でアンドリーセン自身からのコメントや支援も集めた。これにより、ai16z はすぐに daos.fun プラットフォーム上で最大のヘッジファンドの 1 つとなり、最高時価総額は一時 1 億米ドルに近づきました。

dao 構造と AI エージェントの組み合わせにより、24 時間 365 日の中断のない操作という利点がもたらされ、 AI エージェントは人間の操作の時間制限なしに、いつでも市場機会を獲得できるようになります。さらに、AI エージェントの自律学習機能により、市場の変化に迅速に適応し、データ主導の戦略を使用して最適な投資機会を見つけることができます。これにより、AI エージェントは DeFi (分散型金融) の分野で大きな可能性を発揮することができ、特に人間が管理するファンドと比較した場合、その効率性と応答速度には明らかな利点があります。

2. 遵守と監督：「技術的な可能性」から「現実的な実現可能性」へ

1. 「AI幻想」とシステミックリスク

AIエージェントの「幻覚」問題とは、AIモデルが適切な理解なしに誤った情報や誤解を招く情報を生成する現象を指します。暗号通貨取引では、この「幻想」が重大なリスクを引き起こす可能性があります。たとえば、 AI エージェントが不正確なデータに基づいて投資決定を下す可能性があり、その結果、巨額の経済的損失が発生する可能性があります。 AIエージェントが情報の信頼性を効果的に判断できず、エラーサイクルに陥り、市場の不安定性をさらに悪化させる可能性があるため、この現象は自律取引において特に危険です。さらに、 AI エージェントのアルゴリズムが悪意を持って操作される可能性があり、偽の市場シグナルを作成することでその動作に影響を与え、さらには市場操作や詐欺のリスクを引き起こす可能性があります。これらは市場の健全性に対して体系的な脅威をもたらします。

2. 監督の限界

現在の規制枠組みには、AI エージェントの自律性を扱う上で明らかな限界があります。従来のKYC（顧客確認）およびAML（マネーロンダリング防止）規制では、金融参加者はすべての取引の正当性を確保するために真の身元情報を提供する必要があります。ただし、AI エージェントは物理的な身元を持たないため、従来の身元確認手段ではこれらのコンプライアンス要件を完了できません。 AI エージェントの取引行動が金融コンプライアンス基準に準拠していることをどのように保証するかが緊急の課題となっています。

さらに、AI エージェントの「アルゴリズムの自律性」は、従来の規制の境界に挑戦します。たとえば、AI エージェントは人間の介入なしに複雑な取引決定を実行できるため、規制当局がその行動を追跡し、既存の法的規範に準拠していることを確認することが困難になります。舞台裏で AI を制御およびトレーニングしている開発者がいるとしても、実際の運用における AI エージェントの自己学習と自律的な意思決定は開発者の制御を超えている可能性があり、監視がさらに複雑になります。

3. 新しいコンプライアンス戦略の探求

AI エージェントのイノベーションとコンプライアンスのバランスをとるためには、新しい規制戦略を導入する必要があります。たとえば、規制サンドボックスは、AI エージェントとそのマネージャーが制御された条件下で実験を実施できる限定された環境として機能します。このサンドボックス モデルにより、規制当局は開発者と緊密に連携して AI エージェントの動作を初期段階で観察し、段階的にコンプライアンス基準を開発して導入することができます。これにより、規制上の盲点のリスクを効果的に軽減できるだけでなく、安全で制御可能な環境でイノベーションを確実に実行することができます。

さらに、AI エージェントの普及が進むにつれて、明確なガバナンス モデルを確立することが重要になります。たとえば、ブロックチェーンに基づいた透明なガバナンス メカニズムを作成すると、AI エージェントの意思決定プロセスとトランザクション フローを追跡し、AI エージェントの動作が所定のコンプライアンス基準に準拠していることを確認できます。同時に、スマートコントラクトを使用して、資金源の検証や取引前の取引相手の身元確認などのコンプライアンスプロセスを自動化することもでき、それによって違法な操作のリスクを軽減できます。

つまり、AI エージェントの自律性と分散型の特性は、従来の金融監督に新たな課題をもたらすだけでなく、革新的な監督戦略を模索する機会も提供します。規制当局はオープンな姿勢をとり、技術の進歩を促進しながら市場の安全性と安定性を確保するために、協力と技術的手段を通じてこの新興分野に適応したコンプライアンスの枠組みを段階的に確立する必要がある。

3. Aiyingの視点：「おもちゃ」から社会の原動力へ

テクノロジー開発の歴史において、多くの破壊的テクノロジーは、登場当初は「おもちゃ」とみなされ、十分な注目を集めませんでした。クリス・ディクソンはかつてこう言いました、「次の大きなものはおもちゃのように見えることが多い。」今日の AI エージェントと仮想通貨の融合は、ミーム、アバター、トークン化されたストーリーによって推進されているように見える段階にあるかもしれません。しかし、これらの「おもちゃ」は将来の社会経済システムの重要な部分になる可能性があります。 Terminal of Truths による $GOAT トークンの推進から、Virtuals.io や daos.fun での実用的なアプリケーションに至るまで、これらのプロジェクトは、市場における AI エージェントが経済的価値を生み出すだけでなく、新しい形態の社会的相互作用を促進する可能性を実証しています。 。

AI エージェントの出現は、もはや単なる技術的なデモンストレーションではなく、社会的および経済的変化に向けた重要な一歩です。彼らは 24 時間稼働する能力を備えており、市場の変化に迅速に適応し、自律学習を通じて最適な戦略を見つけることができます。現時点ではこれらのアプリケーションはまだ実験段階にありますが、今後数年のうちに、AI エージェントは金融市場、消費者サービス、その他のソーシャル分野に徐々に統合され、世界経済を推進する重要な力になる可能性があります。