闪电网络综述：比特币网络的L2解决方案（下）

沈小冉@鸵鸟区块链｜2021-10-29 10:47

互联网是为信息所做的一切，比特币和闪电网络将是为金钱所做的一切。

在《闪电网络综述：比特币网络的L2解决方案（上）》一文中，我们对于闪电网络的发展现状进行了深入分析，并对闪电网络诞生的意义通过数据分析来对其进行了溯源。本文为闪电网络综述的下半部分，我们将继续将对闪电网络的使用演变历程以及未来发展方向进行深究。

来源：Arcane Research

编译：陈一晚风

闪电网络使用的演变

我们现在似乎正处于闪电网络的第一个起飞阶段。萨尔瓦多成功采用比特币作为法定货币的事情，实际上闪电网络发挥了关键作用，闪电网络的低收费和易用性也促使Twitter将比特币小费整合到自己的平台上。为了了解这些事件的影响，并反映闪电网络未来的增长潜力，我们创建了一个行业基准来强调闪电网络从诞生一直到2021年8月的发展状态，并根据数据所确定的趋势来提供未来的预测。

1.闪电网络的开端

我们在上一篇文章中已经阐明，公开可用的闪电网络指标今年大幅增加。然而，诸如信道容量、节点数量等公共指标并没有明确告诉我们闪电网络的采用情况。所以我们收集了闪电网络生态系统中的几家公司以及其他流行钱包提供商的私人数据。使用这些数据并从服务支付数据、节点活动等方面计算钱包提供商之间的相对市场份额，我们就可以估算出常用钱包的所有交易数量。虽然还有些人是运行自己的钱包和节点，而不使用钱包提供商，但尽管如此，我们仍然相信对常用钱包的估计数字有助于了解主流钱包的使用和采用情况。

根据上述方法，我们估计大约有16万个易于使用的闪电网络钱包。有些用户拥有多个钱包，考虑到这一事实，我们估计有87,000个不同的钱包持有人。必须指出，这些钱包和用户估计包含不确定性。为了突出这些不确定性，我们将中心假设延伸到我们认为在现实范围内的最低和最高值，并以此获得用户数量的上界和下界估计。

图29 -左：截至2021年8月的唯一钱包持有人数量的高低估计。右图：开发的易于使用的闪电网络钱包总数。

从历史上看，比特币的开发社区在北美和欧洲一直比世界其他地方更强大，闪电网络显然也是如此。节点主要集中在西半球，美国在闪电网络中拥有最大份额的节点，每1ML数据可用。法国、德国、加拿大和荷兰紧随其后。

图30 -全球节点集中度

然而，闪电网络的使用是全球性的，新兴市场的用户也明显存在。虽然开发和节点主要基于西半球，但来自行业参与者的数据清楚地表明，这种应用是全球性的。根据中本聪钱包的数据，尼日利亚、菲律宾和保加利亚等发展中国家在该网络中占有重要地位。此外，据bitfill的数据表明，发展中国家的用户倾向于使用闪电网络支付而不是链上支付。萨尔瓦多、巴西和尼日利亚用户是bitfill闪电网络集成最频繁的用户。

图31 -左：闪电网络支付计数，bitfill；右图：用户统计数据，中本聪钱包

用户的数量可以告诉我们闪电网络的应用有多广泛。不过，交易价值和交易数量等额外指标却可以告诉我们的信息相对较低。据估计显示，这些常用钱包的进账和出账交易总额接近500万美元。大约一半的交易价值用于支付商品和服务，2021年8月这些支付总额为240万美元。“钱包之间”交易占剩余交易价值的很大比例，预计2021年8月的交易额为180万美元。只有约15%的交易来自于输入交易，不包括钱包到钱包的转账。

图32—闪电网络钱包统计—2021年8月的交易量。

体积并不是衡量闪电网络使用量的唯一指标。如果我们看看交易的数量，情况会发生巨大的变化。虽然只占交易价值的一小部分，但从交易数量来看，收入支付构成了交易量的主要部分。2021年8月，我们估计有近25万笔交易。我们将很快重新讨论这些收入是什么。我们进一步估计，2021年8月，钱包之间的交易略低于4.5万笔，商品和服务付款为6万笔。

图33-闪电网络钱包统计数据-2021年8月的交易计数

在很大程度上，钱包之间的交易可以分为两类。第一组由那些探索和在闪电网络上玩游戏的人组成，而第二组由那些使用闪电网络传递价值的人组成。但目前我们还没有找到可靠的方法来区分这两组。

然而，对于商品和服务的支付，我们可以提供关于闪电网络用户如何使用他们的比特币的可靠估计。在下面的图34中，我们对2021年8月的支出进行了分类。就支付价值而言，交易和隐私服务占支出的很大一部分，每项支出总计约75万美元。我们进一步估计，大约23万美元用于礼品卡，15万美元用于博彩平台，13万美元用于商家支付，40万美元用于其他用途。

图34 -闪电网络钱包统计-商品和服务支付分布(2021年8月)

就交易数量而言，相当多的交易来自各种奖励计划，其中在线游戏奖励是最重要的来源。然而，平均奖励很少，奖励类别只占交易价值的一小部分。大部分新增交易价值来自于将之前的部分存款用于交易或博彩，而前者是交易量的主要来源。

图35–闪电网络钱包统计–传入交易分布（2021年8月）不包括钱包对钱包

尽管交易额仍然相对较低，但增长速度一直很高。从2020年8月到2021年8月，从钱包（流出）支付的金额从50万美元增加到约450万美元。今年9月，增长呈抛物线形，主要是受萨尔瓦多引入比特币作为法定货币的推动。

图36–闪电网络钱包统计–支出交易量、传出交易计数和传入交易计数的发展。

自2020年10月以来，支付金额的增幅远远超过了交易数量，这与比特币价格的大幅上涨相吻合。然而，比特币价格上涨只是这一发展背后的一小部分原因。闪电网络支付的很大一部分是用于购买商品和服务，或将一定数额的款项转移给他人。对于这些类型的交易，买方和卖方或发送者和接收者仍然以法定货币定价或考虑价值。因此，这种关系主要是反向的。更高的比特币价格将导致比特币发送量的减少，而不是增加支付的美元价值。

事实上，最近的增长高峰似乎将只是沿着y轴底部的一条平线。当我们考察8月份和9月份的付款构成时，就会得出一个清晰的结论。9月份，典型的日常支付增长了好几倍，进一步推动了闪电网络支付的趋势，这些支付在闪电网络支付中所占比例越来越大。我们估计，9月份商户支付将增长250%，礼品卡和钱包之间的转账将增长超过100%。据估计，交易和博彩的增长比例最低，而博彩支出实际上在下降。

图37 -闪电网络钱包统计-选定服务在8月和9月的支付量

2021年9月的交易预计增长令人印象深刻，但再剥离一层，采用指数增长的可能性是明显的。我们估计，到2021年8月，闪电网络钱包的持有者大约有9万人。从那时起，发生了很多事情。9月7日，萨尔瓦多将比特币引入法定货币。在这个过程中，如果所有公民安装并设置Chivo钱包，他们将获得30美元的施舍，这是萨尔瓦多推出的双链闪电网络和法币钱包。

截至10月1日，萨尔瓦多总统Nayib Bukele表示，已有270万萨尔瓦多人使用该应用。这并不等同于270万活跃的闪电网络用户，但270万萨尔瓦多人现在可以在手机上使用闪电网络进行支付。在萨尔瓦多的情况下，比特币作为货币的采用非常有前景，但闪电网络并不是只在那里有前景。9月14日，Paxful，一个点对点支付和法定加密货币交易平台，宣布其闪电网络集成。基于他们的用户基础，这意味着另外700万人很快就可以在他们的口袋里使用闪电网络支付。此外，9月23日，Twitter推出了一项与闪电网络集成的小费服务，使Twitter的1.86亿用户能够利用闪电网络网络相互发送小费。

2.闪电网络的未来

预测闪电网络的未来是一项复杂的任务，接下来，我们将介绍这一新兴技术如何从根本上改变我们的支付方式的几个步骤，同时也涉及汇款和流媒体货币的潜力。这不仅会改变比特币的用例，还会彻底改变我们日常处理的某些服务。以下是部分行业知名人士对于闪电网络未来发展的各种想法。

Lightning Labs首席执行官Elizabeth Stark：“在不久的将来，用户甚至不知道他们在使用比特币和闪电网络，就像互联网用户不知道他们在使用TCP/IP一样。人们将能够在互联网上的任何应用程序中本地无缝地汇款，就像他们今天发送照片的方式一样。比特币可以成为支撑互联网交易的协议，从跨境支付，到嵌入聊天应用的支付，到游戏和支持艺术家和创作者。未来最大的用例中，大多数都是我们今天听起来很疯狂的东西，就像人人都可以编辑的百科全书在维基百科之前的时代听起来很疯狂一样。”

Paxful首席执行官Ray Youssef：“闪电网络将使比特币达到前所未有的规模。由于收费低廉，闪电网络为小额支付提供了一个主流选择。因此，用比特币购买一杯咖啡或汇款到国外成为了大众的现实。举个例子，Paxful现在就在萨尔瓦多，比特币甚至在更偏远的城市发展，比如圣安娜，一个充满活力的小镇。走在街上，你会看到商店上手写的“接受比特币”的标志。这仅仅是个开始，对消费者、商人、企业、立法者和经济都有着巨大的影响。我们预计最终会有很多人选择比特币而不是本地货币，就像闪电网络一样，它在全球范围内都是即时且基本上免费的。让我兴奋的是，主流的采用将首先发生在新兴世界，他们已经率先将比特币作为一种交换手段，并引领了采用。这一愿景将引领我们走向一个金钱自由流动、人人富足的世界。比特币将因许多事情而被铭记，但它最终帮助解决了金融包容性问题，并确保非洲、印度、拉丁美洲和亚洲的新兴市场都被纳入其中。”