작가: 무덤

편집자: Deep Wave TechFlow

이번 포스팅의 주요 포인트

  • 지난 몇 달 동안 에이전트와 AI의 개발 동향을 검토합니다.

  • 시장에서 확실한 투자 기회 중 일부를 검토하십시오.

  • 새해에는 잠시 쉬어가면서 외부인의 시각으로 많은 것들을 관찰하고, 과거의 성공과 잘못을 깊이 반성하며,

  • 다음으로, 나는 내 모든 생각을 가능한 한 명확하게 공유하려고 노력할 것입니다.

지난 몇 달 동안 에이전트와 AI의 발전을 되돌아봅니다.

AI 에이전트 검토

  • 작년 말의 성과에 매우 만족했습니다.

  • 9월부터 10월 초까지 우리는 AI, 에이전트 및 인프라에 대한 많은 내러티브 영역에 아주 일찍 들어갔습니다.

  • 이러한 추세에 대한 분석을 지나치게 복잡하게 하지 않으면서 이것이 AI 슈퍼사이클의 다음 단계라는 것이 분명합니다(앞으로 더 중요한 촉매제가 등장함).

  • 이러한 성숙한 판단은 시장에서 내러티브를 포착해 온 오랜 경험에서 비롯됩니다. 이러한 추세를 파악할 수 있으면 큰 주저함 없이 신속하게 자금을 투자할 수 있습니다.

  • 지금도 ChatGPT의 캡슐화된 적용, 특정 에이전트의 특정 기능, 특정 프로토콜의 적시 응답 실패 등과 같은 사소한 문제에 대해 논쟁을 벌이는 사람들이 있습니다.

  • 하지만 이것이 정말로 중요할까요? 우리는 돈을 벌기 위해 여기 있는 것이지 자신이 옳다는 것을 증명하기 위해 여기에 있는 것이 아닙니다.

  • 핵심은 시장 사이클에서 현재 어디에 있는지 아는 것입니다. 각 사이클에는 고유한 규칙과 전략이 있습니다.

  • 이는 또한 많은 사람들이 오래된 프로젝트를 너무 오랫동안 유지하여 "단순 모드"의 일부 최신 트렌드를 놓치는 이유이기도 합니다. 내가 말하는 '늙었다'는 것은 실제로 낡았다는 것이 아니라, 산업의 급속한 발전에 비하면 '상대적으로 낡았다'는 뜻이다.

  • 매일 새로운 인기 주제가 등장하고 돈이 점점 더 빠르게 움직인다는 점을 기억하세요. 팀이 자신의 아이디어를 명확하게 전달하거나 명확한 로드맵을 보여줄 수 없다면, 더 잘 의사소통하고 프로젝트를 빠르게 구현할 수 있는 사람들에게 돈이 흘러갈 것입니다.

  • Goat를 처음 만났을 때 저는 그 잠재력을 깨닫고 매우 일찍 집중했습니다. 다른 사람들이 크로스체인 브리지를 통해 Base나 Go로 이동하는 데 너무 오랜 시간이 걸려서 Sol에서 에이전트 탐색을 시작하는 것에 놀랐습니다.

  • 이러한 현상은 주로 '중간 곡선 효과'(지나치게 복잡한 사고를 일컫는 말)와 시장 패닉에 기인합니다. 지금까지 이러한 문제를 인지하지 못했다면 그 이유를 진지하게 생각해 볼 필요가 있습니다.

  • 지난 몇 달간 심각한 손실을 많이 겪지 않은 것에 대해 너무 감사하게 생각합니다.

  • ai16z의 시장 가치가 3천만 달러일 때 기회를 잡았고, 시장 가치가 3천만 달러일 때 aixbt에도 진출했습니다. 또한 일부 게임 및 대화 프로젝트는 시장 가치가 1천만 달러 미만일 때 배포할 수 있는 기회가 있었습니다.

  • 물론 Zerebro, Fartcoin, Snai 및 Swarm Node 등과 같이 놓친 기회도 있습니다. 하지만 괜찮습니다. 모든 기회를 잡는 것은 불가능합니다. 왜 기회를 놓쳤는지, 왜 성공했는지 생각해 보는 것이 중요합니다.

품질

언제나 그렇듯이 품질은 항상 승리 또는 패배의 열쇠입니다.

  • 고급 개발자;

  • 우수한 브랜딩;

  • 경쟁 우위를 제공하는 혁신적인 아이디어 또는 고유한 기술

  • 응집력 있고 수준 높은 커뮤니티

  • 명확하고 가치 있는 정보 및 커뮤니케이션

이것이 우리가 집중하고 있는 핵심 요소입니다. 위 항목 중 2개 이상이 누락된 경우 위험이 있습니다. 왜? 왜냐하면 더 잘할 수 있는 다른 팀이 있어야 하기 때문입니다.

예를 들어, 현재 Virtuals 환경에서는 고품질 팀이 AI 에이전트 또는 관련 인프라를 출시하는 한 초기 단계(예: "스터드")에 빠르게 투자할 것입니다. 개발자의 신원은 공개적이고 투명합니다(신상 털기). 그들은 이 분야에서 5년 넘게 일해 왔으며 여러 프로토콜에 참여했습니다. 초기 단계에서 그러한 팀을 찾는 한 게임에 참여할 것입니다. 결정적으로.

  • 사실, 상당한 수익을 얻기 위해 많은 돈을 투자할 필요조차 없습니다. 예를 들어 GEKKO 프로젝트가 처음 출시되었을 때 발견했는데 당시 시가총액은 400만 달러에 불과했습니다. Axal 팀에서 개발하고 a16z에서 투자를 받았기 때문에 이 정도면 충분했기 때문에 과감하게 투자했습니다. 그 결과 시가총액이 400만에서 4000만으로 늘었고, 이익도 매우 상당했다. 더욱 성장하리라 믿습니다. 4,000달러를 40,000달러로 바꾸면 어떤 사람들에게는 1년 연봉에 해당합니다. 때로는 큰 돈을 투자할 필요가 없으며 $2,000 또는 $4,000로 상당한 수익을 얻을 수 있습니다. 이 자금의 잠재력을 과소평가하지 마십시오.

  • 제가 계획하고 있는 또 다른 팀은 Acolyt입니다. 이 팀은 매우 강력하고 스토리도 GEKKO와 비슷합니다. 앞서도 말했듯이 고품질의 시장 인텔리전스(알파)를 모두 제공할 수 있는 AI 에이전트가 100가지라면 이를 구별할 수 있는 것은 아이덴티티, 사용자 인터페이스(UI), 브랜드, 개발자 수준 등뿐이다. —삶의 다른 영역과 다르지 않습니다.

제가 찾고 있는 것은 바로 오랫동안 팀을 만들어 온 팀, 열정적이고 계속해서 트윗을 올리고 새로운 제품을 계속 출시하는 최고의 개발자입니다. 그들은 내 돈을 쓸 수 있는 유일한 곳이고 다른 곳은 고려하지 않을 것입니다.

피해야 할 것

  • 특히 투기성 에이전트 프로젝트를 구축할 때 신원이 확인되지 않은 1인 개발팀은 위험이 높으므로 피하세요.

  • 또 조심해야 할 점은 '인터넷 연예인' 개인이 주도하는 지능형 에이전트 프로젝트다. 이러한 프로젝트는 개발자가 책임이 예상보다 크다는 것을 깨닫기 때문에 발표 직후 포기되는 경우가 많습니다.

투쟁 속의 서사

  • 개인적으로 매우 낙관적인 내러티브가 있지만 이를 전개하는 데에는 어려움이 있다는 점을 인정해야 합니다. 그렇다고 이러한 프로젝트가 나쁘다는 것은 아니지만 상대적으로 느리게 진행되고 있습니다.

유망해 보이는 프로젝트에 돈을 투자했는데, 주변의 다른 프로젝트가 단기간에 2~3배 성장하는 데 비해 예상대로 성과를 내지 못한다는 사실을 알게 된다면 정말 실망스럽습니다.

  • 이러한 프로젝트는 종종 "느린 열" 유형이거나 결국 다른 프로젝트의 "보조 실험"이 됩니다.

  • $GRIFT + $REALIS + $OMEGA 와 같은 몇 가지 예를 들어보겠습니다. 아직 일부 보유하고 있지만, 현실적인 관점에서 손실을 더 일찍 줄이고 REI, ARC 등 더 강력한 AI 인프라 프로젝트에 자금을 옮겼어야 했습니다. 이러한 프로젝트의 잠재력은 더욱 분명해지고 성과도 더욱 안정적입니다.

  • 당시 나는 이 "파일럿" 프로젝트에 약 100,000~120,000달러를 투자했는데, 이 프로젝트가 더 큰 시장 점유율을 차지할 것이라는 기대를 갖고 있었습니다. 하지만 돌이켜보면 솔라나의 지원을 받는 그리핀 같은 프로젝트는 확실히 더 강력한 반면, 리얼리스 같은 프로젝트는 아이디어가 너무 앞서 있거나 팀 규모가 작아서 성숙해지기까지 더 많은 시간이 필요합니다.

  • 생각해 보면, $GAME과 같은 프로젝트에서 20~30배의 수익을 얻으면 "물세를 테스트"하거나 위험을 감수할 만큼 충분한 자본이 있다고 느끼기 때문에 진행 중인 프로젝트에 돈을 투자하는 데 별로 신경 쓰지 않는 것입니다. 프로젝트에 천천히. 그러나 실제로는 거래자나 투자자로서 우리가 자신의 돈을 이렇게 다루어서는 안 됩니다.

앞으로 몇 주 동안 에이전트 및 시장 운영에 대한 관찰 내용을 계속 공유하는 동시에 가능한 다음 시장 회전 기회도 주시할 것입니다. 우리 모두는 어떤 이야기도 영원히 지속될 수 없다는 것을 알고 있습니다. 이는 에이전트 내러티브가 반드시 끝났음을 의미하지는 않지만 새로운 개발 단계에 진입하고 있을 수 있습니다.

오늘날의 시장은 매우 빠르게 변화하고 있으며 거의 ​​모든 방향으로 가속화되고 있다는 점을 기억하십시오. 게을리하면 탈락할 수도 있습니다. "뜨거운 감자"가 점점 더 뜨거워지고 있기 때문에 매일 시장 역학에 주목하십시오.

시장에서 확실한 투자 기회를 검토하세요

일부 시장 기회는 일부에게는 명백하지만 다른 일부에게는 반드시 그런 것은 아닙니다. 모든 예를 나열하지는 않지만 몇 가지 주요 예와 이러한 내러티브 스레드를 탐색한 방법을 공유하겠습니다.

가상

처음 GOAT 프로그램이 시작되는 것을 봤을 때 저는 그 프로그램에 매료되었습니다. 그 잠재력을 깨닫고 즉시 투자했습니다. 그런데 지금까지 매우 잘 해왔던 $ZEREBRO와 $BULLY가 완전히 그리워졌습니다. 이로 인해 나는 다음 기회를 더욱 간절히 바라게 되었습니다.

그때 aixbt 를 발견했습니다. 기능과 포지셔닝에 대해 알게 되었을 때, 특히 커뮤니티에서 $GOAT, $ZEREBRO 및 $BULLY에 대한 논의를 본 후 이것이 다음 프로젝트라는 것을 즉시 알았습니다. 나는 시장이 엔터테인먼트 중심의 프로젝트에서 실용적인 프로젝트로 점차 이동하고 있다는 것을 알아차렸습니다. 이러한 변화로 인해 Base, Virtuals, $GAME 및 $CONVO와 같은 프로젝트를 살펴보기 시작했습니다.

사실, 내 결정을 내린 것은 Virtuals가 어떻게 10억 달러 규모의 프로토콜이 되었는지에 대한 Jeff 의 기사였습니다. 기사에 언급된 기본 체인의 토큰 경제, 브랜딩 및 생태학적 이점은 가상이 엄청난 잠재력을 가지고 있다는 것을 더욱 확신시켜 줍니다.

$GAME을 공부하면서 마침내 "프레임워크"의 개념을 제대로 이해할 수 있게 되었습니다. 이러한 지식을 통해 나는 앞으로 몇 주 동안 많은 우수한 투자 기회를 포착할 수 있었습니다. 저는 기술 전문가가 아니고 모든 세부 사항을 완전히 이해하지는 못하지만 이 분야에 매우 관심이 있고 가능한 한 많이 배우고 싶습니다.

흥미롭게도 저는 Virtuals의 시가총액이 5억~6억 달러에 도달했을 때 Virtuals에 투자하지 않았습니다.

예를 들어 생태계가 50억 달러, 100억 달러, 심지어 200억 달러 규모로 성장할 수 있는 생태계의 잠재력을 식별할 때 두 가지 핵심 사항에 집중해야 한다고 생각합니다. 하나는 "퍼스트 무버(First Mover)"입니다. , 다른 하나는 사용자 마음의 에이전트를 계속 점유하는 사람들입니다 .

예를 들어 $LUNA는 전형적인 전신이고, $VADER는 최초의 DAO/ALPHA 프로젝트입니다.

이 생태계에는 주목할 만한 프로젝트가 많이 있습니다. 나에게는 팀이 가장 중요한 요소이고, 그 다음이 컨셉과 실용성, 마지막으로 브랜드와 아이덴티티이다. 이 세 가지가 “거룩한 삼위일체”를 구성합니다.

살펴볼 가치가 있는 몇 가지 훌륭한 프로젝트는 다음과 같습니다.

> $WAI ;

> $ACOLYT ;

> $세코이아 ;

> $GEKKO ;

이러한 프로젝트는 모두 주목할 가치가 있으며, 특히 Agentstarter 생태계의 일부인 프로젝트는 더욱 그렇습니다.

AI16z

무작위로 들릴 수도 있지만 daos.fun을 처음 접하고 홍보했을 때 이름 때문에 AI16z에 거의 직접 투자했습니다. 마크가 자금을 지원한 트루스 터미널(Truth Terminal)과 같은 프로젝트를 파헤쳐 본 후, 나는 이것이 주목할만한 프로젝트라고 확신했습니다.

AI16z DAO가 전 세계 최고의 개발자들을 끌어들이고 생태계와 프레임워크 구축을 가속화하기 위해 노력하고 있다는 사실을 알았을 때 저는 AI16z DAO의 엄청난 잠재력을 더욱 확신했습니다. GitHub에서의 활동은 계속 증가하고 있으며 전체 프로젝트의 추진력도 빠르게 축적되고 있습니다. 이는 "중간 곡선 사고"로는 설명할 수 없습니다.

해당 기간 동안 약간의 FUD(공포, 불확실성, 의심)가 있었지만 에이전트 생태계의 테스트 프로젝트 $ELIZA 및 $DEGENAI는 매우 유망합니다. 예를 들어 Eliza의 시가총액은 1억 6천만 달러에 도달했고 @degenspartanai는 1억 달러에 도달했습니다. AI16z가 지속적으로 확장됨에 따라 두 프로젝트 모두 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 매우 분명한 투자 기회입니다.

기타 생태

Agentic Outlook One에서는 각 주요 Launchpad/프로토콜과 해당 알파 에이전트 또는 베타 프로젝트를 자세히 분석했습니다.

다음 생태계도 주목할 가치가 있습니다.

  • $UOS

  • $AIMONICA

  • $스토익

주목할만한 다른 생태계:

이러한 프로젝트 중 다수는 여러 배의 성장을 경험했습니다.

전체 분석은 여기에서 볼 수 있습니다: 링크

목록은 계속 이어질 수 있으며 이러한 프로젝트의 잠재력은 더욱 높아집니다. 모두 매우 명확한 투자 기회입니다.

그러나 나는 여전히 $GRIFT 및 $REALIS와 같이 잠재력이 있다고 생각하는 다른 프로젝트를 진행하고 있습니다. 나는 그들이 잘 수행하려면 더 많은 시간과 약간의 조정이 필요하다고 생각합니다.

깊이 분석할 시간은 없었지만 똑같이 주목할 만한 프로젝트는 다음과 같습니다.

이들 프로젝트 중 특히 $REI는 특별한 관심을 받을 만합니다.

온체인 생태계 외부에서 저는 탈중앙화 금융(DEFI)과 에이전트(Agents)의 결합에 대해 매우 낙관적입니다.

  • $MODE | Mode , 잠재력이 매우 크다고 생각되는 프로젝트입니다.

  • 기대할만한 또 다른 점은 Uomi 의 추가 개발입니다.

훌륭한 팀, 강력한 인프라( 인프라 ), 높은 관심도/열/사용자 마인드셰어(Mindshare) 를 갖춘 프로젝트를 고수하면 잘못될 일이 없습니다.

나에게는 대부분의 프로젝트가 오랫동안 시장의 관심을 유지하는 데 어려움을 겪기 때문에 에이전트의 수명주기가 일반적으로 짧습니다. 그러나 제 생각에는 AIXBT와 GOAT는 지능형 에이전트 분야의 성공적인 모델이자 벤치마크입니다.

왜 이것을 반성합니까?

투자할 가치가 있는 다음 기회를 식별하는 데 도움이 될 수 있기 때문입니다.

주의할 점

  • $GNON, $PROJECT89, $AVB 등과 같은 일부 초기 프로젝트에 주목할 가치가 있습니다.

  • $OPUS의 시장 가치는 85% 하락했으며 많은 초기 단계 AI 프로젝트가 바닥을 쳤을 수 있습니다.

  • 이들 프로젝트가 아직 활발하게 개발되고 있는지 주목해야 하지만, AI 인프라(인프라)와 에이전트의 잠재력이 엄청나다는 점도 기억해야 한다.

  • 매주 새로운 아이디어와 컨셉이 등장하고, 이러한 새로운 프로젝트에는 일반적으로 더 강력한 팀과 더 나은 브랜드가 있으므로 전체 시장을 지속적으로 조사해야 합니다.

  • 이러한 프로젝트가 나쁘다고 말하는 것은 아니지만 시장이 매우 빠르게 변한다는 점을 강조하고 싶습니다. 80~100배의 수익을 경험한 많은 트레이더는 집단 정보에 관계없이 빠르게 이익을 얻고 다음으로 더 매력적인 기회로 넘어갈 것입니다. (Swarms), 분산 과학(DeSci) 또는 DEFI 에이전트 및 기타 분야.

  • 훌륭한 팀은 항상 장기적으로 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있는 방법을 찾습니다.

마지막으로 주목할 만한 몇 가지 추세가 있습니다.

  • 현재 많은 해커톤이 진행 중이며, 이를 통해 정말 흥미로운 아이디어와 프로젝트가 탄생하고 있습니다. 이러한 이벤트에 참여하면 시야를 넓힐 수 있을 뿐만 아니라 미래 기술 동향을 더 잘 이해할 수 있습니다.

AI 에이전트용 데이터 소스:

앞으로 며칠 동안 우리는 에이전트 분야의 미래 방향에 대해 함께 논의하여 시장 내러티브가 바뀔 때 앞서 나갈 수 있도록 할 것입니다.