저자: 아서 아지조프
편집자: Block unicorn
세계는 새로운 기술 경쟁에 직면해 있으며, 인공지능 개발은 국가적 우선순위가 되었습니다. 최근 미국에서 시작된 '스타게이트' 프로젝트가 이런 추세를 강력히 증명하고 있습니다.
트럼프 대통령이 임기를 시작한 지 얼마 되지 않았지만, 인공지능 인프라에 5,000억 달러를 투자한다는 계획을 세우면서 기술 중심의 추세가 이미 형성되고 있는 것을 볼 수 있습니다.
동시에, 이러한 기술 붐은 또 다른 산업인 암호화폐도 재편할 것입니다.
인공지능(AI)은 AI 에이전트, 트레이딩 봇, 자동화된 위험 분석 등의 형태로 암호화폐 공간에 진입했습니다.
문제는 AI가 암호화폐를 바꿀 것인가가 아닙니다. AI는 이미 암호화폐를 바꾸고 있기 때문입니다.
진짜 질문은 이것이 장기적으로 암호화폐와 블록체인에 어떤 의미를 갖는가입니다.
AI의 참여가 이 부문을 강화할 것인가, 아니면 암호화폐 커뮤니티가 중시하는 분산화 원칙을 훼손할 것인가?
제 생각은 다음과 같습니다.
AI와 암호화폐의 상태 - 변화는 이미 시작되었습니다
현재 상황을 볼 때, 저는 암호화폐에서 AI의 존재감이 아직 크게 확대되지 않았다고 생각합니다. 말하자면 아직 "초기" 단계에 있습니다.
하지만 오래가지는 않을 겁니다. 진전이 빠르게 일어나고 있거든요.
업계는 단순한 거래 봇을 넘어 발전하고 있습니다. 인공지능은 이제 시장 조성 전략과 위험 평가를 추진하는 데 사용되고 있습니다.
우리는 AI가 주도하는 분산형 벤처 캐피털의 사례도 보고 있습니다.
Moby AI, Griffain AI, HeyAnonAI와 같은 프로젝트는 점점 더 풍부해지고 있습니다. 이것들은 AI 기반 암호화폐 금융 인텔리전스의 초기 버전일 뿐이지만 이미 속도와 효율성 면에서 인간 거래자를 앞지르고 있습니다.
AI 모델이 점점 더 복잡해지고 자율성이 커지면서, 이제 단순히 시장 동향을 따르는 데 그치지 않고 시장 동향을 형성하게 될 것이라고 저는 믿습니다.
미래 전망
앞으로 몇 년은 암호화폐에 참여하는 것이 무엇을 의미하는지 새롭게 정의할 것이며, AI가 이러한 변화의 중심이 되어 모든 부문에 변화를 가져올 것입니다.
자율 AI 거래 에이전트는 이미 실시간으로 시장 전략을 최적화하고 있으며, 그 속도와 정확도는 인간의 능력을 훨씬 뛰어넘고 있습니다.
로봇이 더욱 발전할수록, 투자자와 거래자는 로봇을 사용함으로써 더욱 큰 경쟁 우위를 얻게 됩니다.
DeFi 규정 준수 분야에서는 AI 기반 도구가 보안을 유지하는 데 핵심이 될 것입니다.
사기와 불법 거래는 항상 우려되는 문제이지만, AI 기반 모니터링 시스템은 블록체인 네트워크의 활동을 분석하고 실시간으로 의심스러운 패턴을 감지할 수 있습니다.
이를 통해 위험이 커지기 전에 잠재적 위험을 파악할 수 있어 해당 부문의 안전성이 높아집니다.
한편, AI가 통합된 DeFi 서비스는 인간 중개자를 없애 대출 및 차용을 간소화할 것입니다.
AI 모델을 사용하면 대출자와 차용자를 자동으로 매칭하고 시장 상황에 따라 이자율을 동적으로 조정할 수 있습니다.
이 모든 일은 인간의 개입 없이도 이루어질 수 있습니다.
또한 온체인 AI 에이전트가 거버넌스에서 중요한 역할을 할 수 있다고 봅니다.
이들은 보다 데이터 중심적인 거버넌스 선택을 가능하게 함으로써 실시간 시장 통찰력을 제공하고, 포트폴리오를 관리하고, 심지어 DAO 의사 결정에 참여할 수도 있습니다.
AI는 금융 분야에 적용하는 것 외에도 블록체인의 오랜 비효율성도 해결할 수 있습니다.
예를 들어, PoW(작업 증명) 네트워크의 주요 문제 중 하나는 높은 에너지 소비입니다.
AI는 네트워크 요구 사항을 분석하고 예측하고, 에너지 소비를 동적으로 조정하여 낭비를 줄이고 성능을 최적화함으로써 이 문제를 해결할 수 있습니다.
또한 AI는 블록체인 데이터가 여러 노드에 분산되는 '샤딩'을 용이하게 하여 병렬 처리와 더 빠른 거래 시간을 가능하게 할 수 있습니다.
이는 블록체인 네트워크를 효율적으로 확장하는 데 도움이 될 수 있으며, 암호화폐가 더 폭넓게 채택되는 데 중요한 단계입니다.
오늘날 AI는 아직 단지 지원 도구일 뿐이며 효과적인 결정을 내리는 데 있어 인간을 완전히 대체할 수는 없지만, 언제나 그렇지는 않을 것입니다.
제 생각에는 AI가 DeFi의 미래를 적극적으로 형성하는 주요 세력으로 발전할 가능성이 매우 높습니다.
위험 - AI가 분산화를 훼손할까?
AI는 획기적인 효율성 향상을 약속하지만, 위험이 없는 것은 아니라는 점은 부인할 수 없습니다. 현재 제가 예상하는 가장 큰 위협 중 하나는 AI에 의한 시장 조작입니다.
AI 기반 거래 회사가 DeFi를 장악하고 개인 투자자가 경쟁하기 어려워지는 시나리오를 상상해 보세요.
고빈도 거래 기업이 AI를 사용하여 시장 비효율성을 악용함에 따라 이러한 현상은 이미 TradFi(전통적 금융)에서 나타나고 있습니다.
DeFi에서도 동일한 일이 발생할 수 있는데, AI 봇 간의 군비 경쟁으로 이어지고 인간 거래자는 불리한 입장에 처해 결국 뒤처질 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 DeFi는 이 측면에서 여전히 어느 정도 이점을 가지고 있습니다. 높은 스프레드와 거래 수수료는 AI가 즉각적으로 지배적인 위치를 차지하는 것을 막는 자연스러운 장벽 역할을 합니다.
DeFi에서 트레이딩 봇을 운영하려면 많은 비용이 발생하므로 닭과 달걀 문제가 발생합니다.
수수료와 스프레드가 높은 수준을 유지하는 한, AI 기반 거래는 쉽게 확장될 수 없습니다. 반면, 거래량이 낮으면 이러한 비용은 높게 유지됩니다.
DeFi에 참여하는 모든 사람이 동등한 조건에서 운영되어야 하므로, 이를 통해 AI로 인한 시장 조작을 실제로 방지할 수 있습니다.
더불어, AI가 생성하는 스마트 계약 문제도 고려해야 합니다. AI는 완전한 계약서를 작성할 수 있지만, 해당 계약서에 숨은 허점이 있다면 어떻게 될까요?
해커는 AI가 생성한 코드를 악용하고 적대적인 입력을 사용해 보안 감사를 우회할 수 있습니다.
AI가 생성한 계약이 침해되면 수백만 달러 상당의 암호화폐 자산이 손실될 수 있습니다.
DeFi 개발자는 이러한 위협을 매우 심각하게 받아들여야 합니다. AI가 코드를 작성해 줄 것이라고 결코 기대해서는 안 됩니다.
AI와 암호화폐의 미래
AI 경쟁은 단순히 국가 간의 지배권 경쟁이 아닙니다. 진짜 싸움은 오픈소스 AI와 클로즈드소스 AI 간의 싸움입니다.
DeepSeek R1의 출시는 이런 측면에서 큰 변화의 기반이 되었습니다.
이는 AI 개발에 대한 기존 가정에 도전하며, 획기적인 혁신을 달성하는 데 대형 기술 회사의 수십억 달러 예산이 항상 필요한 것은 아니라는 점을 보여줍니다.
AI 개발은 더 이상 중앙 집중화되지 않으며, 더 중앙 집중화된 접근 방식보다는 오픈 소스 모델이 암호화의 가치와 더 잘 부합한다고 생각합니다.
AI가 암호화폐 분야를 장악할 것이라는 생각은 더 이상 논란의 여지가 없는 문제입니다. 이제 유일한 문제는 그것이 얼마나 빨리 일어날 것인가입니다.
