作者：卜淑情
来源：华尔街见闻
科技股在2024年仍是一枝独秀，AI最大“卖铲人”英伟达本周累涨8.7%，和AMD连续两日双双创盘中和收盘历史新高。
AI淘金先富“卖铲人”，在需求持续高企的情况下，“算力王者”英伟达成为最大受益者，有望在2023年实现创纪录的588.6亿美元营收，同比增长118%，AMD也赚得盆满钵满，预计2024年GPU收入将超过20亿美元。
然而，英伟达、AMD赚的钱，大多由“烧钱”速度惊人的人工智能公司贡献。这不仅包括OpenAI、Anthropic等人工智能新星，还有谷歌、微软、Meta、特斯拉等科技巨头，它们都在大力投资开发人工智能大模型。
而OpenAI也在马不停蹄地努力寻求筹资，推动建立自己的芯片企业，以满足对AI芯片日益增长的需求，减少对英伟达的依赖，甚至从AI芯片市场分一杯羹。
“AI独角兽”疯狂吸金，或支撑GPU需求持续增长
去年全球一级市场遭遇全面溃败之际，“AI独角兽”疯狂吸金，撑起了去年初创公司融资的半边天。
根据Crunchbase的数据，人工智能初创公司在2023年筹集了近500亿美元，规模超过5000万美元的融资有8轮。
媒体最新报道称，马斯克旗下对标OpenAI的人工智能公司x.AI已经完成了5亿美元的首轮融资，是10亿美元目标的一半，投后估值达150亿-200亿美元。马斯克去年11月表示，x.AI的股权投资人将拥有x.AI 25%的股份，报道称，预计马斯克和投资人将在未来几周敲定条款。
但该报道很快被“辟谣”，马斯克在X上回应称这是假消息。
加拿大人工智能初创公司Cohere也正在洽谈新一轮融资，融资额在5亿至10亿美元之间。英伟达、甲骨文、Salesforce等科技巨头参与了本轮融资。
Cohere 尚未确定新一轮融资的估值或确切的融资目标。该公司在去年6月份的C轮融资中筹集了2.7亿美元，估值为22亿美元。
另外在一个月前，有报道称，OpenAI最大对手、人工智能初创公司Anthropic正在洽谈在Menlo Ventures领投的一轮融资中筹集7.5亿美元资金。
大型机器学习模型开发需要消耗大量计算资源，尤其依赖高性能AI芯片的计算力，疯狂吸金的AI初创公司或许将继续支撑GPU需求增长。
巨头们抢购英伟达芯片
与此同时，科技巨头也在烧钱，这些巨资大部分都转成了对AI芯片的采购。
将目光投向AGI的扎克伯格当地时间周四称，到今年年底，Meta将拥有大约35万块英伟达H100，如果包括其他GPU，等效算力相当于大约60万块H100。
60万是一个惊人的数字，而购买芯片所需费用可能更惊人，保守估计可能也要90亿美元。
Raymond James分析师指出，英伟达H100每块售价在2.5万-3万美元之间，尽管黄仁勋说过“买的越多、省得越多”，但再怎么大批量采购，可能仍要花费超90亿美元。
日前市场研究公司Omdia Research的一份最新报告显示，2023年Meta和微软从英伟达各购买了15万块H100 GPU，采购量在所有公司中并列第一。
特斯拉目前也采用英伟达的AI芯片来支持其自动驾驶软件，但是英伟达的订单量已经接近满负荷，很难满足特斯拉所需的芯片，这也是特斯拉开始自研AI芯片的重要原因之一。
奥特曼也想分一杯羹
然而，芯片带来的这股“泼天富贵”，不仅仅是英伟达、AMD两家芯片巨头，下游的OpenAI也想分一杯羹。
据金融时报援引知情人士透露，OpenAI的CEO Sam Altman正与中东投资者以及包括台积电在内的芯片制造商讨论成立一家新的芯片合资企业。
据报道，奥特曼已与该地区一些最富有的投资者，包括阿联酋首富Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan，就这一雄心勃勃的新项目进行了交谈，该项目旨在开发训练和构建人工智能模型所需的芯片。OpenAI还正与台积电洽谈构建合作伙伴关系，以制造芯片。
稍早前，彭博报道称，OpenAI 首席执行官Sam Altman正在与中东阿布扎比G42基金、日本软银集团等讨论，筹集数十亿美元资金成立一家全新的AI芯片公司。Altman的目标是利用资金建立一个工厂网络来制造芯片，直接对标英伟达。
报道称，OpenAI仅在G42方面就讨论筹集80亿至100亿美元，但目前谈判仍处于早期阶段，完整名单尚不确定。
目前AI公司仍首选从英伟达、AMD处购买芯片，但考虑到大部分利润流入了“卖铲人”口袋，如果不开拓其他的芯片供应源，它们将永远为黄仁勋、苏姿丰“打工”。
可能正是出于这个原因，除了特斯拉和OpenAI之外，英伟达几乎所有的大客户都已宣布将自研AI芯片。
