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✅ 宏观行情总结
行情景气指数:80(前值)→85(现值)
利多情绪:
- 期权市场虚值看涨期权市场占比大幅提升
- etf出现大额流入,支撑币价上行
- 中东局势紧张,激发btc避险资产属性
- 日线级别均线即将出现多头排列
利空情绪:
- 66000聚集大量高倍杠杆,对价格有较大吸引作用
- 美股回调的压力有可能使btc上行出现阻力
📊行情总结
- 资金面稳定币流入表现一般,ETF表现凶猛
- 市场杠杆抬升,究竟是短期高点,还是迅速拉升?
- 技术面这一两天之内不停留直接冲到71000,然后出现ETH、SOL的补涨,则为强势预期
🔥热门赛道总结
- BTC突破68000,上升趋势初步确立,山寨普遍跟涨;
- 市场情绪进入贪婪区间,但各指标显示山寨季仍有一定距离;
- 赛道面被MEME统治,现阶段是积累MEME和山寨的关键时期。
📌热门项目
Scallop(DeFi、借贷)
热度原因
- 数据表现较好
- Sui官方资源扶持
- Sui生态重要借贷协议
建议关注
- 链上表现
- 整体发展情况
Goatseus Maximus(Meme,AI概念)
热度原因
- a16z相关投资
- AI+动物概念
- 价格表现突出
建议关注
- 市值表现
- 能否持续炒作
重点数据发布日
本周重要数据发布 Source:Macromicro — @10xWolfDAO
一、 宏观行情
可参照本期发布的宏观解读部分内容看最新详情
二、行业行情
1. 资金流入
1.1 ETF资金流入/流出
比特币现货 ETF 净流入流出(USD) Source:Coinglass —@10xWolfDAO
etf出现大幅流入,机构于拉升之前抢跑,同时也反映出地缘性政治危机下btc的内生动力较强,有部分避险资产的属性,需要关注etf流入能否持续,周末无etf数据,价格涨幅可以较好反应加密市场本身对于本轮牛市的信心
1.2 USDC & USDT稳定币流通量
Source:Glassnode —@10xWolfDAO
稳定币流通量从本周1544.64亿上升周内最高至1547.35亿,上涨0.175%(2.71亿),从9-10月来看有止跌企稳继续上升趋势,而价格已经来到周内最高68387,来到3月以来震荡区间上方强压力区间,需要继续观察。ETF过去五个交易日流入21.3亿
1.3 USDC&USDT场外折溢价
USDT & USDC 场外溢价 Source:OKX —@10xWolfDAO
本周场外折溢价是在缓慢上行中,目前溢价已经出于水上阶段。
2. BTC行情分析
2.1 宏观辐射
Source:Tradingview —@10xWolfDAO
btc于周五触及68000支撑阻力互换位,且均线即将走出多头排列,需要重点关注能否站稳68000,如果第二次试探跌破,则有可能下行回踩65000,如果本周内站稳68000则后续迅速上涨到72000的概率较大
2.2 BTC合约市场数据
合约市场数据
Binance BTC/USDT 清算地图 Source:Coinglass —@10xWolfDAO
当前在66000附近聚集了较多高倍多单杠杆,对价格构成了较大吸引作用,如果本周周线能收到68000以上,则视为站稳68000,但在此之前需警惕未站稳68000时回调至66000的风险
期权市场数据
Source:Coinglass-@10xWolfDAO
Source:Coinglass-@10xWolfDAO
期权行权价表现出明显的乐观情绪,虚值看涨期权在70000以上大量聚集,投机持仓占比较高,看涨期权的名义金额超过了看跌期权3倍,市场金额超过了看涨期权约5倍,展现了市场中乐观情绪浓厚,为未来行情一致看好,同时也带来了期权持仓筹码结构上的不稳定。
合约持仓量 Source:Glassnode-@10xWolfDAO
永续合约资金费率 合约持仓量 Source:Glassnode-@10xWolfDAO
币安杠杆借贷利率 Source:Coinglass-@10xWolfDAO
2.3 BTC链上地址数据
BTC 持仓余额大于 1000 的地址数量变化 Source:Glassnode —@10xWolfDAO
本周价格从6.25上涨至6.83,而BTC地址余额大于1k本周从2090-2091变化不明显
2.4 BTC链上筹码数据
Source:Glassnode —@10xWolfDAO
左图是本周链上筹码数据图,相比于上周筹码分布可以明显看到筹码向高处运行,在65518-66990价格区间从4.74%上涨至6.4%。
3. 技术分析&交易思路回顾
周线位于21周均线之上,应依旧保持强势做多思路,周线MACD金叉。
上周我们提到过日线两段调整,第二段止跌,右侧进入上涨结构,首先目标是66000,然后是新高72000左右,看能不能迅速到66000,然后66000能不能稳住没有破坏性的调整。
本周的走势,从日线上来看直接突破了66000,来到了68000,日线MACD金叉。从四小时线上的细节来看,一是BTC在66000这个前反高点没有受阻,横了几个小时,属于强势突破站稳,但是其他品种ETH、SOL受前反高点的压制明显,二是10月15号晚上20:00-24:00这跟针BTC强势收回的表现来看,BTC很强势。再结合波段结构,这个位置如果真的强势,很可能这一两天之内不停留,直接冲到71000,然后出现ETH、SOL的补涨,这样的话,属于如预期的强势,否则为不及预期,要看调整的幅度。正常思路,逢低做多,做多的话,第一风险位置是66700,跌破说明市场要开始相对大级别调整,第二如果回踩65300,则有破坏强势的嫌疑。
三、市场热度
1. 山寨概况
Abstract:
- BTC突破68000,上升趋势初步确立,山寨普遍跟涨;
- 市场情绪进入贪婪区间,但各指标显示山寨季仍有一定距离;
- 赛道面被MEME统治,现阶段是积累MEME和山寨的关键时期。
BTC突破68000,山寨市场普涨
本周BTC终于突破长久以来的趋势压力趋势线,有望阻力转换支撑,从而迎来市场渴望已久的牛市。
山寨市场集体拉升,MEME整体走势较好,最大涨幅接近50%,其他山寨都能有5~20%普涨。
本周加密市场表现 Source:CryptoBubbles —@10xWolfDAO
市场情绪正式进入贪婪阶段
本周五情绪指数时隔三个月终于回到贪婪区间,表明市场对BTC后续走势看好。
自七月底Trump在BTC大会上讲话后,市场情绪经历了将近三个月的调整,终于正式摆脱了恐慌阴霾。
本周加密市场恐慌指数 Source:Alternative —@10xWolfDAO
山寨指数显示目前是BTC季节
本周五山寨指数22,以25为分界线,目前从之前接近50的高点回落下来,进入BTC强势区间。
与该指数有所背离的是整体山寨表现都有所上涨,我们认为这可以一定程度上说明山寨后续涨幅仍有较大空间,这对于山寨币而言是一个较好的左侧信号。
BTC市占率突破59%,TOTAL3支撑暂时确认
BTC市占率已经在本周突破了我们之前提到的第一个58%阻力位。随着价格的突破,有可能会进一步向下一个阻力61%进发。
Source:Tradingview —@10xWolfDAO
TOTAL3(除BTC、ETH以外的所有代币市值)方面,我们前几周提过已经突破了长期建立的下降通道,并且第一次回踩了趋势线,建立了小级别的上升趋势线。
Source:Tradingview —@10xWolfDAO
这一趋势线暂时已经确认有效,则之后可能会在几个重要点位遭遇阻力,如果能将这些阻力一一打破则也基本可以确认山寨季回归。
目前可以看到该指标在第一个阻力区突破不顺利,形成了更低的高点,如果这一形态无法突破,则可能意味着之后BTC进一步突破后TOTAL3的回落,可能需要重新在其他位置寻找支撑。
本周山寨资金面有所改善
本周全币种成交额环比上周增长26%,净流出4.91亿,较上周9.18亿净流出有较大改善。
Source:Coingecko —@10xWolfDAO
成交量增幅较大的板块是存储、MEME以及OP生态;
净流入改善较大的是Layer1、以太生态和智能合约平台。
赛道面:MEMECoin Supercycle
本周行情已经完全被MEME统治:
Source:Coingecko —@10xWolfDAO
在此前的周报中我们就多次提到过MEME的良好走势,一些蓝筹MEME如POPCAT,目前市值已经超过了TIA。
Murad在Token 2049上的演讲过后,又掀起了一波Cult Coin热潮:
鉴于MEME在过去三个季度的强势表现,以及本轮牛市开启时的轮动情况(铭文→MEME→AI→MEME→RWA),我们仍看好MEME在后续牛市中的表现。具有一定风险偏好的投资者都可以考虑配置一些蓝筹MEME,以平衡不同板块之间的风险敞口。
总体而言,BTC暂时性突破了长久以来的关键阻力,如果企稳,阻力转换支撑,则我们大概率可以认为牛市再次开启。虽然山寨指数、BTC市占率、TOTAL3指出我们距离山寨季仍有一段距离,但根据历史经验,山寨币在时机成熟时,往往可能会大幅补涨,在几周内走完整个牛市中的涨幅。因此现阶段适合分批建仓/加仓山寨,并忽略短期走势,为山寨季的到来做好最终准备。
2. 舆情策略回顾及热度项目
2.1 短期舆情总结(一周)
本周舆情关注项目行情波动 —@10xWolfDAO
3. 热门项目
1️⃣ Scallop(DeFi、借贷)
热度原因
- 数据表现较好
- Sui官方资源扶持
- Sui生态重要借贷协议
建议关注
- 链上表现
- 整体发展情况
Scallop (SCA)作为一个具有创新性的链上借贷市场,是首个获得 Sui 基金会官方资助的DeFi协议。Scallop 致力于构建一个动态的货币市场,在一个统一的平台上提供高利率借贷、低费用借贷、AMM 和资产管理工具,并为专业交易员提供 SDK。
Scallop (SCA) 一周表现 source:coinmarketcap @10xWolfDAO
veTokens策略
Scallop 使用一种特殊形式的 $SCA 代币,称为 veSCA 来增强去中心化。这意味着通过持有 veSCA,所有者可以享受更多好处,使代币更有用。veSCA有助于减少可用的 $SCA 代币的数量,这使代币更加稳定并加强整个 Scallop 平台。用户可以通过持有获取投票治理权和相关的投票池收入。
收到的veSCA数量与SCA和锁定的持续时间成正比。同时veSCA 数量会随着时间的推移而衰减。一旦锁定持续时间结束,它将达到零。然后,锁定的 SCA 将被完全释放。可以选择延长质押期限或增加质押金额来增加相应的veSCA值。
veSCA 衰减图 source:官方文档 @10xWolfDAO
Sui官方资源扶持
随着Sui价格的持续强势,其生态项目的活跃程度不断提高,这一点从DeFiLlama的数据中可以体现,Sui的TVL快速上涨,目前已达到11.3亿美元,已是今年年初的五倍。同时每周活跃地址数和DEX交易量稳步上升,证明大量用户在Sui链上进行交互和产品使用。
Sui TVL变化 source:DeFiLlama
Sui每周活跃地址数、DEX交易量 source:Artemis @10xWolfDAO
Sui DeFi生态的增长中,Scallop借贷协议值得重点关注,其贡献了1.6亿的TVL,并处于持续增长的过程中,近7天的费用收益达到2.8w美元,成为借贷生态的关键参与者。
在今年3月宣布完成300万美元战略融资,CMS Holdings与6th Man Ventures联合领投,4月份DWF Labs战略投资,10月份获得 Sui 基金会投资,整体的融资背景和官方资源还是值得信赖。安全性方面,Scallop已完成 Zellic、OtterSec 和 MoveBit 的智能合约审计,目前未发生过重大事故。
近期随着原生USDC登陆Sui,Scallop第一时间开发了无缝迁移功能,项目方看的出来在持续做事。同时也推出0%借贷费和swap奖励相关限时活动,吸引了市场的注意力,后续如果Sui生态持续走热,Scallop项目的潜力将能进一步挖掘,值得持续关注。
2️⃣ Goatseus Maximus(Meme,AI概念)
热度原因
- a16z相关投资
- AI+动物概念
- 价格表现突出
建议关注
- 市值表现
- 能否持续炒作
Goatseus Maximus是一种基于Solana的memecoin,由人工智能机器人Terminal of Truth支持。
A16Z+AI概念助推代币热度
Goatseus Maximus(goat)最初来源于a16z创始人Marc Andreessen在今年夏天5w美元资助的人工智能机器人“Truth Terminal”的想法,Truth Terminal 是一个半自主运行的AI机器人,其人工处理者只批准X个帖子并决定与谁互动,在 CT 上具有发帖人格,每天约4000左右新增Twitter 粉丝。该机器人的创建者 Andy Ayrey 在10月13日表示机器人从未真正推出过模因币,它只是遇到了GOAT代币并认可了它。
虽然Truth Terminal并未推出Meme币GOAT,但参与了项目的推广。随着社区情绪的推动和代币本身带有AI和动物概念,过去6天内truth的X帐户获得了 60,000多名关注者,市值一路飙升至3亿美元,众多KOL和Solana联创Anatoly Yakovenko进行了关注。
当前加密货币做市商Wintermute成为 GOAT 代币的第三大持有者,持有总供应量 1%的代币(1000 万枚),但此前Wintermute作为Moodeng的庄家时曾进行过进行频繁的代币分发,可能是试图人为地抬高代币价值或制造高交易活跃度的假象,过去,阴谋集团的左右手互换操作现在升级为使用做市商来掩护交易,这表明他们可能试图隐藏他们的活动或使其看起来更正当。对于goat来讲,是否会像Moodeng一样持续洗盘是后续关注的重点,但长远来看只要AI概念和Truth Terminal的持续火热,goat也会具有增长潜力。
Goat链上持仓情况 Source:Solscan @10xWolfDAO
特别鸣谢
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撰稿:Sylvia / Jim / Mat / Cage / Nora /WolfDAO
编辑:Punko
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