业内人士：金融壹账通IPO价格较A轮打六折，估值并不理想

PANews ｜2019-12-04 9:15

北京时间12月3日凌晨中国平安旗下金融科技服务云平台金融壹账通在美国进行了5亿美元的IPO，其估值远低于预期。

PANews 12月4日消息，据第一财经报道，北京时间12月3日凌晨中国平安旗下金融科技服务云平台金融壹账通在美国进行了5亿美元的IPO，其估值远低于预期。

据悉，金融壹账通赴美上市的定价也最终落在12-14美元/ADS（美国存托股）区间内，拟发售3600万股美国存托股票（ADS），同时享有总计540万股ADS的超额配售权，融资总额最多不超过5.796亿美元。按照其每ADS等于3股普通股来计算，其此次定价相当于每普通股4-4.67美元，相对于A轮融资7.5美元的价格大打折扣，相当于其53%-62%。

业内人士评价称，这个价格相对于金融壹账通A轮融资的估值水平来说并不算理想。但考虑目前的美股市场环境，特别是在科技股市值普遍下调的大背景下，采取更保守审慎的定价策略，更能帮助金融壹账通把握住目前的上市时间窗口，并在开盘后为更稳健的股价表现留有余地。有投行人士认为，金融壹账通在整个募资期间，仅仅进行了A轮融资便直接启动ipo流程，在很大程度上保护了A轮投资者的利益，避免其股份在后续B、C轮的融资中被摊薄，因此不排除A轮投资者愿意适度接受定价上的折价，以保证其利益的最大化。