新年新气象,我们的首席分析师Sirius整理了今年我们团队会关注的二十个重点叙事,从底层基建到顶层应用应有尽有,注定会是很忙的一年。
叙事一:Parallelized EVM
Sei在11月打出升级宣告,要做第一个并行EVM链,neon和sei在十二月同时爆拉,目前稍作休息,但公链性能之战还在继续。
关注的项目有 @SeiNetwork @monad_xyz @Neon_EVM @EclipseFND
叙事二:Modular Blockchain
DA\Consensus\Execution 百花齐放 @TheDeFISaint 的weekly modular roundup是一个很好的信源。
The Modular Blockchain Landscape
叙事三:Solana生态
前一段solana meme乱飞,dex基建如raydium,orca也都有不错的涨幅,但不应止步于此。主要关注资产的发行—流通—杠杆这一链条上的项目。
叙事四:DePin
虽然不知道前一阵怎么吹起来depin的风,但是depin还是可以跑出来一些好玩法的。硬件矿机作为ponzi入门投入,做出来一个优秀的分红盘设计,建议项目方反复学习 @thecryptoskanda 的ponzi课程。
叙事五:Restaking
前两个月给项目设计叙事的时候聊过,DeFi就是项目之间用利率不断地进行吸血鬼攻击。以太POS带来3%的无风险利率,加杠杆能来到8%。Blast和Manta等一众Lido分销商说我有native yield,吸DeFi的血,EigenLayer上线后以太系DeFi拿着10%长期无风险利率再从Blast吸回来 @restakefi @agilely_io
叙事六:Sei生态
与solana类似,v2上线后关注资产的发行-流通-杠杆 链条项目。
叙事七:Starknet生态
拖了这么久总该发币了吧。主要有两条线:DeFi和全链游戏。DeFi主要看Starknet DeFi Commitee的脸色 @Real_Maxlion 全链游戏嘛, 找@AW_Research 懒的话就看@LootRealms 好了。
叙事八:Atomicals
相对brc20正统性更强一些,买点龙头atom quark拿着就好,其他的铭文到时看情绪,不过这个就不是我们所擅长的了。
叙事九:GameFi
去年Q4有一大波优秀游戏,今年也逐渐要上线了, @GasHeroOfficial 还有 @Matr1xOfficial @playSHRAPNEL @LumiterraGame @Seraph_global 但具体可能就要找打金工作室的朋友们了。
叙事十:On-Chain Game
玩游戏当然是用资产来玩才能把多巴胺加到最大,不过我们暂时还没有研究,同样看 @AW_Research 他们的内容会不错。
叙事十一:Pow
矿工们永远都要找点东西挖,机器可不能闲着。一个很简单的策略就是看矿机公司出了哪些矿机。去年五月份比特大陆推出kaspa矿机后 $kas 最高涨了10倍。
叙事十二:Cosmos
说实话cosmos我们也没怎么研究过,但整个生态的活力一直都在,能出好项目的。
叙事十三:Derivative
现在defi的协议一个比一个复杂,不是金融出身根本看不懂。但是对于交易员来说还是一个比较舒服的战场,能够在链上完成一些更加复杂的套利\对冲。@symm_io 基本面数据真的太好了 @IntentX_ 用起来也比较舒服。
叙事十四:Intent(AI)
Paradigm提出这个概念后火了几个月,后面又沉寂了下来,不过项目还是要持续保持关注的。@dappOS_com @anoma @intentessential
叙事十五:berachain
Proof of Liquidity 会是经济模型和tokenomics设计比拼资本效率到极致的战场
叙事十六:De-Science
Messari提到了这个叙事,但不知道他会什么时候这个叙事吹大,目前看来主要还是医药和AI项目为主。@DataLakeToken 还在找其他的
叙事十七:Stablecoin
@LiquityProtocol v2
@ethena_labs
@agilely_io
新的架构新的资本效率新的利率
叙事十八:Ponziness
ohm fork的故事永远讲的下去,最近30天已经有两个20×了。
叙事十九:ZK-Proof Handware Accelerating
没发现什么项目,或许是我太早了,anyway抓个小朋友来研究。
叙事二十:ZK Coprocessor
还没看懂,不过ABCDE这篇写的很好 @Wuhuoqiu。