来源:TI Research

2024 年第三季度,加密货币市场波动显著。8 月初,日本央行意外加息引发的日元套息交易崩溃导致全球金融市场动荡,加密货币市场出现一轮显著的抛售。全球金融市场避险情绪飙升,资产价格短时间大幅下跌,比特币一度跌至 49,000 美元。此外,市场中的大规模强制平仓进一步加剧了抛售压力。然而,随着美联储降息和全球流动性的增加,投资者的情绪逐渐恢复,市场在季度末回暖,比特币反弹至 64,000 美元。

在如此震荡的行情下,交易所情况如何呢?我们准时为大家带来了 2024 Q3 交易所季报。我们在报告中总结了交易所行业的数据表现情况,挑选了中心化交易所 Top10,希望通过数据的变化来帮助大家了解交易所市场的变化情况。

加密交易所第三季度简报:币安市场份额下降,但仍占据第一

前十大交易所的总交易量为15.1万亿美元,较上一季度下降了6.74%

加密交易所第三季度简报:币安市场份额下降,但仍占据第一

第三季度,前十大交易所的总交易量为 15.1 万亿美元,较第二季度下降了 6.74%。市场的持续下行趋势主要受到全球宏观因素的影响。然而,在美联储降息 50 个基点后,市场情绪开始转为积极。鉴于情绪回暖和宏观环境改善,预计第四季度的交易量将反弹,可能达到 20 万亿美元。

在第三季度,比特币价格波动较大。8 月初价格跌破 50,000 美元后,迅速回升,并在季度末收于约 64,000 美元。随着美国和中国流动性的改善,预计第四季度比特币将反弹至 70,000 美元以上,并有很大可能达到新的历史高点。

Binance的市场份额有所下降,但仍然领跑市场

加密交易所第三季度简报:币安市场份额下降,但仍占据第一加密交易所第三季度简报:币安市场份额下降,但仍占据第一加密交易所第三季度简报:币安市场份额下降,但仍占据第一

第三季度,Binance的交易量接近 5.6 万亿美元,市场份额较第二季度下降了 4.51%。尽管有所下降,Binance 依然保持其主导地位,市场份额超过 37%。

在其他交易所中,MEXC的市场份额显著增长了 3.6%,其次是Bybit,较第二季度增长了 1.84%。

大多数交易所的现货交易量占比有所下降;只有Bybit 有所增长

加密交易所第三季度简报:币安市场份额下降,但仍占据第一

第三季度,与衍生品交易量相比,大多数交易所的现货交易量占比有所下降。Bybit 是唯一一家现货交易量占比略有增加的交易所。由于价格波动持续,市场关注点转向了更具投机性的领域,特别是模因币,这导致各交易所的现货交易量下降。

交易者越来越倾向于高频衍生品交易,在市场波动加剧的情况下寻求更快的回报。

前十大交易所的现货交易总量为2.7万亿美元,较上一季度下降了21%

加密交易所第三季度简报:币安市场份额下降,但仍占据第一

2024 年第三季度,现货市场延续了第二季度的下滑趋势,日均交易活动从第二季度的 370 亿美元下降至第三季度的 290 亿美元。第三季度各交易所的现货交易总量约为 2.7 万亿美元,较第二季度的 3.4 万亿美元下降了 21%。

然而,随着市场情绪的改善和全球流动性的增加,预计第四季度的现货交易量将反弹,可能达到 3.5 万亿至 4 万亿美元的范围。

衍生品交易量持续下滑,日均交易量低于1500亿美元

加密交易所第三季度简报:币安市场份额下降,但仍占据第一

第三季度,衍生品交易总量为 12.8 万亿美元,较上一季度的 13.1 万亿美元下降约 2.3%。自第二季度开始的下滑趋势反映了加密市场持续的整合态势。

除 8 月初因宏观经济波动导致的短暂激增外,日均交易量依然维持在 1500 亿美元以下,与第二季度水平相当。

Binance以30%的未平仓合约份额排名市场第一

加密交易所第三季度简报:币安市场份额下降,但仍占据第一

第三季度,大多数交易所的份额有所下滑,Binance 虽略微下降0.25%,但仍维持了其领先的市场份额。BingX跌幅最大,达到 1.27%。HTX 录得最大增幅,上涨 2.7%,紧随其后的是Gate,增长 1.3%。

受宏观波动影响,8 月初所有交易所的未平仓合约都出现了大幅下跌。然而,Binance 的未平仓合约下降幅度较小,导致其市场份额在这一期间短暂上升。

大部分平台币在Q3表现不佳,仅有GT的价格表现优于比特币

加密交易所第三季度简报:币安市场份额下降,但仍占据第一

受整体市场疲软影响,大多数交易所代币在第三季度表现不佳,延续了自第二季度开始的下行趋势。

GT表现尤为突出,截至第三季度末上涨 16.5%,优于比特币和其他交易所代币;市值排名第四位的BNB虽未能跟上比特币涨幅,但仍然上涨 4.8%。此外,OKB上涨 1.4%,LEO上涨 0.9%,实现正增长。相比之下,其他代币表现逊色,MX跌幅最大,价格较第二季度末下跌了 22.6%。