前言
拉丁美洲对不少人来说都比较陌生，而其实它的加密生态和游戏生态正在快速发展。
今年备受关注的“以太坊开发者大会”就在拉美国家哥伦比亚的首都波哥大举行，以太坊创始人Vitalik Buterin亲临现场，会上还挤满了大批的拉美裔开发者。
Quest3 创始人Chess表示：“任何参加这届大会的人都会有一种想 All in 拉美的感觉，这边的环境非常有利于 Crypto 和 Web3 发展。但目前大部分开发者在聚焦底层，而老百姓在等待具体的产品。”
Chess还指出在拉美发展的关键：应用的本地化和降低交易手续费。
作为新兴市场，拉丁美洲拥有与非洲相似的人口红利和年轻化人口结构；与东南亚市场也有一定的相似性，玩家群体和市场规模在近几年开始快速增长，而且拉丁美洲市场规模的潜力更大。
本文从相关数据和基本事实等方面，对拉丁美洲的加密生态和游戏生态进行梳理，从而了解其发展状况、未来趋势和机遇。
拉美市场概要
加密生态
据最新交易数据统计，在2021年7月至2022年6月间，拉丁美洲地区加密货币交易规模达5620亿美金，增长率为40%，占全球交易规模的9.3%。
数据来源：Chainalysis2022加密货币地理报告
在全球市场规模前30名国家中，拉丁美洲占了5席，分别是巴西（7）、阿根廷（13）、哥伦比亚（15）、厄瓜多尔（18）和墨西哥（28）。
近一年拉丁美洲加密市场市值排名
游戏生态
在游戏领域，拉丁美洲作为新兴市场正在快速发展，游戏市场规模达87亿美元，年增率为6.9%，增速位列全球第二。
数据来源：Newzoo2022全球游戏报告
拉丁美洲游戏玩家数量为3.15亿，年增长率为4.8%，增速全球第二。
数据来源：Newzoo2022全球游戏报告
拉美市场特点
人们更喜欢美元、黄金、稳定币
由于债务危机等因素，大多数拉美国家面临着持续通胀和货币贬值问题。
其中委内瑞拉和阿根廷通胀问题最为严重，在过去一年中当地货币贬值超过一半。
委内瑞拉在过去八年间贬值超过100,000%，阿根廷从上个世纪至今的绝大部分时间中，都遭受着严重的通胀问题困扰。
根据国际货币基金的最新数据显示，巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁也出现通胀加速现象，综合通胀率已超过了8%，并预计在半年内超过12%，创25年来新高。
而在当地，拉美人民更愿意通过黑市将美元兑换成本国货币，因为黑市可以换取更多的本国货币。
在阿根廷，人们在黑市可以用1美金来换取270比索，而在银行中1美金只能换到140比索。
这一切导致拉美人民喜欢使用美元而非当地货币，加密稳定币的使用率也在逐年攀升，超过1/3的拉美人民使用过加密货币进行消费和储蓄。
委内瑞拉加密货币交易市场规模中，有34%来自小额零售交易
传统金融服务难以满足拉美人民需求
拉丁美洲汇款市场规模达1500亿美元，而使用传统银行进行国际转账有着高额手续费和较大的时间成本，这把拉美人民推向了加密货币。
美墨边境是加密货币汇款使用率最高的地区之一。
墨西哥最⼤的加密货币交易所 Bitso 的⾸席监管官 Felipe Vallejo 指出，墨西哥社会经济最低阶层的很⼤⼀部分家庭收入来⾃亲属的汇款。截至 2022 年 6 ⽉，Bitso 已经处理了超过 10 亿美元的美国到墨西哥的汇款，同⽐增⻓率为 400%。
此外，跟非洲地区类似，银行服务在拉美部分地区没有普及。
以萨尔瓦多为例，这一地区大约70%的人没有银行账户或信用卡，经济严重依赖移民汇款，移民汇回本国的钱占萨尔瓦多国内生产总值的20%以上。
通过DeFi和PlayToEarn赚取收益
拉美人民总在积极的寻求增加收入的方法，无论是当地的高净值人士还是普通百姓。
Nubank 是一家总部位于巴西的数字银行，也是世界上最大的私营金融科技公司之一，其业务涵盖传统金融领域和加密领域。
Nubank推出的加密平台，仅一个月就达到100万的用户规模，他们称：拉美人民的加密货币采用率正在强势增长，其增长率远超股票市场。
一位负责人还说到：“我们用户喜欢通过交易和DeFi业务赚取收益，而不仅仅是储蓄。”
Nubank也将在2023年1季度推出代币Nucoin，通过折扣和奖励机制，去激励旗下用户更频繁地使用他们的加密产品服务。
从下图我们可以看出，DeFi在整个拉美加密市场中占据主导地位，智利接近50%的交易份额来自于DeFi。
近一年来拉丁美洲国家的DeFi交易份额统计
早在P2E兴起之前，拉美地区的年轻人就已在传统游戏中进行打金赚钱，且当地普通人民收入水平较低。
委内瑞拉由于经济危机和货币贬值，普通民众难以获取基本地生活物质，上万名委内瑞拉人在魔兽世界和Runescape等游戏上进行打金，然后通过美元或加密货币交易，来换取基础生活物质。
在P2E兴起后，高收益开始吸引拉美玩家进入。
League Of Kingdoms 是一款与Axie同期的策略类链游，竞技性较强，玩家们以公会联盟为单位进行竞争从而获取奖励。LOK最早期公会战的胜者，就是来自巴西玩家联盟。
Coy.GG是拉美地区规模较大的打金公会，在Axie Infinity中有用400多个账号，旗下打金学员超过1500人。他们通过提供教学视频，入场nft和奖学金等方式，在拉美地区大力推广链游。
由此可见，在链游领域，拉美与东南亚类似：人民较低的工资收入，庞大的游戏玩家和加密用户基础。这也为链游在地区的推广和发展打下了基础。
政策改变使基础设备开始普及
由于过去高额的进口税费政策，阻碍了电脑、游戏主机和智能手机在拉丁美洲的普及。
但近年来不少拉丁美洲国家调低了此类进口关税政策：2020 年底，巴西政府宣布下调对电子游戏机、配件和游戏的工业产品税，这使得情况发生改善。
在全球智能手机用户规模榜单中，巴西和墨西哥已进入全球前10。但在市场收入规模中，拉美国家并未能进入全球前列。
数据来源：Newzoo2021移动游戏报告
巴西、墨西哥、哥伦比亚、阿根廷四国的互联网渗透率均已接近或超过八成
人口特点
拉美地区人口接近6.6亿，游戏玩家为3.15亿。
游戏玩家中移动玩家占比超过85%，接近2.8亿人。
在加密领域，巴西加密用户位列全球第五，拥有一千多万的加密用户，超过越南和菲律宾。
全球加密用户统计排行
游戏偏好
众所周知，拉美人民热爱比赛和相互竞争，这为游戏和电子竞技在拉美发展提供了很好的基础。
与欧美玩家喜欢休闲类游戏不同，拉美玩家更喜爱竞技性和中重度类型游戏。
巴英两国玩家游戏类型偏好对比
我们同时观察到，MOBA和FPS射击这俩当下全球热门的电竞品类正受到拉美玩家的追捧，并且越来越多的拉美玩家开始进入电子竞技的赛场。
中韩，欧洲和北美的电竞战队是过往夺冠的热门选择，而这两年拉美战队的数量及成绩均开始提升，这也侧面反映了游戏生态在拉美地区开始逐步构建。
支付
拉美游戏玩家更喜欢使用预付卡进行消费，这是一种在日本兴起的储蓄消费方式，主要有储蓄消费卡和购物券两种形式。
不久前，万事达卡宣布将与币安合作，在阿根廷推出一张预付卡，允许当地的币安用户使用加密货币进行购买和支付账单。
拉美加密企业Ripio 已开始在巴西推出预付借记卡，该卡允许使用加密货币进行支付并获得比特币返利。
Ripio 表示，该公司希望在今年年底前发布与 Visa 合作开发的 250,000 张卡，向其在拉美地区拥有的 100 万用户提供该产品，将允许使用巴西雷亚尔和 Ripio 在其平台上的 28 种加密货币进行支付。Serrano 表示，Ripio 正在考虑增加比特币以外的加密货币返利。
本地化
由于地理和政治等因素，拉美地区各国在文化、语言、习惯和喜好上有着较大的差异，给产品本地化带来了挑战。
巴西是其中较为统一的地区，其语言主要以葡萄牙语为主，玩家习惯和偏好相对一致，喜欢通过NimoTV和Booyah观看游戏直播内容。
墨西哥、阿根廷和哥伦比亚则是西语系国家，他们在语言和喜好上差异化较大且情况复杂。玩家一般喜欢通过YouTube和Twich观看游戏直播内容。
如上文提及，拉美人民喜欢竞技，所以电竞属性强的产品更容易得到当地用户青睐。
组织线上线下游戏赛事可以使游戏在拉美地区快速普及。
由于经济原因，拉美玩家普遍使用的设备为低端的安卓手机，配置较低。而苹果、PC和游戏主机相对而言，使用的用户则少很多。
《Free Fire》这款FPS射击游戏，就是凭借主打低端配置路线，并在当地大量举办线下电竞赛事的运营策略，在众多明星FPS射击产品中脱颖而出，在拉美地区获得巨大份额。
结语
目前看来，拉美地区的加密生态和游戏生态具有良好的发展基础，市场潜力较大。
作为新兴市场，日渐增长的手机和互联网普及率带来了海量机遇，只是如何本地化是大家必须攻克的难题，能否做出满足当地市场需求、符合拉美人民习惯的产品，会是取胜的关键。
如Chess所言，拉美民众正在等待着更多的产品出现。
良好的打金收益或者强竞技性链游，或许会是拉美玩家难以拒绝的。
