適切な Web3 プロジェクトが見つかりませんか?

高品質の Web3 プロジェクトが見つかりませんか?

主要な Web3 投資機関の新たな目標に注目する価値があります。結局、彼らは自分の能力に基づいてお金を稼ぎ、たくさんのお金を稼いでいます。

この記事では、Portal Labs が、よく知られている Web3 投資機関トップ 10 とその代表的な事例をレビューします。

※この記事のランキングは特に順位付けされておらず、アルファベット順のみで掲載されています。

a16z暗号

a16z は以前はAndreessen Horowitzとして知られていました。同社は長年Web3プロジェクトへの投資に注力してきたa16z Cryptoを設立しました。 a16z Crypto は長期的な価値を重視しており、投資は Web3 エコシステムのインフラストラクチャ、取引所、コアモジュールに重点を置いています。彼らは資金援助を行うだけでなく、政策への影響やエコシステムの構築を通じてプロジェクトの成長を支援します。

代表的な投資事例

オープンシー

NFT 市場の急速な発展の恩恵を受け、OpenSea は最初の NFT 取引プラットフォームの 1 つとして、世界最大の NFT 取引市場の 1 つになりました。

投資時期: 2021年のシリーズAとシリーズB

最高評価額: 2022年、130億ドル以上

ユニスワップ

Uniswap は分散型取引所 (DEX) 分野のリーダーであり、DeFi エコシステムに流動性サポートを提供しています。

投資時期: 2020年にシリーズA、2022年にシリーズB

最高評価額: 2021年、82億ドル以上

アニモカブランド

Animoca Brands は、GameFi、メタバース、デジタル資産インフラ構築に重点を置いた、Web3 ゲームおよび NFT エコシステムにおける最も重要な投資機関の 1 つです。同社は直接投資するだけでなく、エコシステム（The Sandboxなど）を通じて多数のWeb3ゲームやNFTプロジェクトをサポートしています。

代表的な投資事例

ユガラボ

Yuga Labs は BAYC NFT の開発会社です。 BAYC とそのエコシステム (Otherside メタバースなど) により、Web3 分野の主要ブランドになりました。

投資時期: 2022年のシードラウンド

最高評価額: 2022年、約40億ドル

トン

Open Network (TON) は、効率的で安全なブロックチェーンネットワークを提供するために Telegram によって設計された、完全に分散化されたレイヤー 1 ブロックチェーンです。

投資時期: 2023年のOTCラウンド

最高評価額: 2024年、400億ドル以上

バイナンスラボ

Binanceの投資部門であるBinance Labsの戦略は、主にBNBチェーンエコシステムの開発を中心に据えていますが、GameFi、DeFi、インフラストラクチャなど複数の分野にも重点を置いています。 Binance 自体は世界最大の取引所の 1 つであるため、Binance Labs は取引所のエコシステムを強化し、BNB エコシステムの価値を高めることができるプロジェクトにも投資する傾向があります。

代表的な投資事例

アクシーインフィニティ

Axie Infinity は、Play-to-Earn ( P2E ) モデルの流行を引き起こした GameFi 分野のベンチマークプロジェクトです。 2021年、Axieは多くのユーザーと資金を集めました。

投資時期: 2022年

最高評価額: 2021年、400億ドル以上

コインマーケットキャップ

CoinMarketCap は、暗号通貨を世界中で発見可能かつ効率的にし、小売ユーザーに偏りのない高品質で正確な情報を提供して、ユーザーが情報に基づいた独自の結論を導き出せるようにすることを目的とした、暗号資産価格追跡 Web サイトです。

投資時期：2020年のM&Aラウンド

最高評価額: まだ評価されていない

コインベースベンチャーズ

Coinbase 取引所の投資部門として、Coinbase Ventures の主な戦略は暗号通貨取引エコシステムを構築することです。同社の投資は、DeFi、インフラ、パブリックチェーン、NFT市場など複数の分野に及び、特にCoinbaseの取引量の増加やユーザーの定着率向上につながるプロジェクトに重点を置いています。この組織は主に初期ラウンドに投資し、Coinbase プラットフォームのリソースを使用してプロジェクト開発を促進します。

代表的な投資事例

パファーファイナンス

Puffer は、EigenLayer 上に構築された分散型ネイティブ Liquid Re-Staking Protocol (nLRP) です。その主な使命は、イーサリアムの「信頼できる中立性」を維持し、イーサリアムの分散化を強化し、維持することです。

投資時期: 2024年のシリーズA

最高評価額: 2024年、約9億5000万ドル

zkリンク

zkLink は、異なるブロックチェーンを接続し、異なるトークン間の違いを排除し、分離されたチェーン上に形成される流動性サイロの問題を解決するために設計された、信頼不要、許可不要、非管理型の相互運用性プロトコルです。

投資時期: 2023年の戦略ラウンド

最高評価額: 2024年、約5億ドル

デルファイデジタル

Delphi Digital は、徹底した調査とデータに基づく投資戦略で知られています。他の伝統的なベンチャーキャピタル企業とは異なり、Delphi Digital は投資調査機関と投資会社の両方の役割を果たしています。 DeFi、NFT、Layer2 トラックを徹底的に調査した上で、高精度の投資を行います。さらに、投資したプロジェクトに対してトークン経済モデルの最適化やプロトコル設計などの戦略的サポートも提供します。

代表的な投資事例

リド

Lido は、Ethereum 流動性ステーキングの主要プロトコルであり、ユーザーは stETH トークンを取得しながら流動性を犠牲にすることなく ETH ステーキングに参加できます。

投資時期: 2021年初期ラウンド

最高評価額: 2022年、約20億ドル

ギルドゲームを稼ぐ

YGG は、プレイヤーが DAO を通じて NFT 資産を共有し、Play-to-Earn エコシステムで共同で利益を得ることができる分散型ゲームギルドです。

投資時期: 2021年のシードラウンド

最高評価額: 2021年、約5億ドル

デジタル通貨グループ (DCG)

DCG は、インフラストラクチャ、取引プラットフォーム、決済ネットワーク、Web3 エコロジーに重点を置いた、世界で最も影響力のある暗号投資グループの 1 つです。 Grayscale 、Genesis Trading、CoinDeskなど複数の子会社を所有しており、業界をリードする多数のプロジェクトに初期段階で投資を行ってきました。

代表的な投資事例

オンドファイナンス

Ondo Finance は、機関レベルのオンチェーン製品を通じて金融サービスのセキュリティ、効率性、アクセシビリティを向上させることに取り組んでいます。また、トークン化された現実世界の資産と従来の暗号通貨の両方をサポートできるプロトコルの育成にも重点を置いています。

投資時期: 2021年のシードラウンド

最高評価額: 2024年、約20億ドル

リップル

Ripple は、XRP トークンと RippleNet ネットワークを通じて、即時の銀行間支払いと国境を越えた決済ソリューションを提供します。

投資時期: 2013年のエンジェルラウンド、2015年のシリーズA

最高評価額: 2018年、約300億ドル

フレームワークベンチャーズ

Framework Ventures は、業界で最も早く DeFi 分野に参入した機関の 1 つであり、DeFi インフラストラクチャと新興の NFT プロジェクトへの多額の投資でよく知られています。この機関は投資するだけでなく、プロジェクトのガバナンスに積極的に参加し、投資されたプロジェクトの成長を支援するために業界のリソースを提供します。

代表的な投資事例

ドードー

DODO は、革新的なプロアクティブマーケットメーカー(PMM) アルゴリズムを使用して効率的なオンチェーン流動性を提供する分散型取引プラットフォームです。

投資時期: 2020年のシードラウンドと私募

最高評価額: 2021年、約60億ドル

アーヴェ

Aave は分散型融資市場でよく知られているプロジェクトであり、許可のない融資を提供し、革新的なフラッシュローンの仕組みを導入しています。

投資時期: 2020年のOTCラウンド

最高評価額: 2021年、約60億ドル

紅山

HongShan（Sequoia China、旧称Sequoia Capital China）の投資スタイルは、「ユーザー規模の成長」プロジェクトになる傾向があり、多数のユーザーを引き付け、強力なネットワーク効果を生み出すことができるプロジェクトを好みます。

代表的な投資事例

証明書

CertiK は、形式検証と手動検証を組み合わせてスマートコントラクトのセキュリティを数学的に検証する、2018 年に設立されたブロックチェーンセキュリティ企業です。

投資時期: 2021年と2022年のB2ラウンド

最高評価額: 2022年、約20億ドル

アンバーグループ

Amber Group は、世界中の 1,000 を超える機関投資家と増加し続ける個人投資家に、投資、資金調達、取引を含むデジタル資産サービス全般を提供するデジタル資産プラットフォームです。

投資時期: 2022年のB1ラウンド

最高評価額: 2022年、約30億ドル

パンテラ・キャピタル

Pantera Capital は、暗号通貨業界で最も古いベンチャーキャピタルファンドの 1 つであり、初期段階のパブリックチェーン、DeFi、決済ネットワーク、インフラストラクチャ投資に重点を置いています。この機関は市場サイクルを捉えるのが得意で、弱気相場では市場に大規模に参入し、強気相場では高い利益を得ることが多い。 Pantera Capital は、高リスク、高リターンの投資戦略で知られており、複数の暗号通貨ヘッジファンドとベンチャーキャピタルファンドを管理しています。