핵심 요약
- 크로스체인 브릿지는 크로스체인 자산 전송을 실현할 수 있지만, 항상 보안 위협에 직면하게 됩니다. 오비터 파이낸스는 2021년부터 꾸준히 운영되어 왔으며 사용자들의 신뢰를 얻었습니다.
- 새로운 퍼블릭 체인의 등장과 DeFi 환경의 확장으로 인해 크로스체인 브릿지 시장은 폭발적인 성장을 경험하고 있으며, 연간 크로스체인 자산 규모는 2027년에 5,107억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 빠른 접근 능력, 기술적 안정성, 낮은 요금은 시장을 장악하는 데 있어 핵심 요소가 될 것입니다.
- Orbiter Finance는 탄탄한 제품 기반을 바탕으로 "Vizing" 계획을 통해 기존 크로스체인 브리지의 경계를 돌파하고 풀체인 인프라를 구축하고 자산과 데이터의 크로스체인 전송을 완전히 혁신하는 것을 목표로 합니다.
1. 크로스체인브릿지의 시장구조
암호화폐 시장은 기복을 겪어왔으며, 크로스 체인 브릿지 분야도 예외는 아닙니다. 크로스체인 브릿지는 생태계의 핵심 구성 요소로서 서로 다른 블록체인 네트워크를 연결하고 크로스체인 자산 전송을 실현하는 기본 기능을 수행합니다.
크로스 체인 브릿지는 본질적으로 경제적, 기술적, 개념적이라는 세 가지 차원을 통해 두 개의 독립적인 블록체인을 연결하는 전용 프로토콜입니다. 물리적 다리와 마찬가지로, 이 네트워크의 가치는 간단한 연결뿐 아니라 네트워크 간에 자산을 빠르고 효율적으로 전송할 수 있게 하는 데 있습니다. Layer2(L2) 솔루션이 계속해서 등장함에 따라 크로스체인 브릿지는 분산된 생태계를 통합하는 필수적인 도구가 되었습니다.
그러나 그 중요성에 반해 크로스체인 브릿지는 심각한 보안 위험에 자주 노출됩니다. 대표적인 사례가 웜홀 브릿지 해킹 사건입니다. 공격자는 웜홀 솔라나 스마트 계약의 취약점을 악용해 서명을 위조하고 불법으로 120,000 wETH를 발행한 다음, 이를 막대한 손실을 입혔습니다. 실제 다리가 붕괴되면 연결된 두 도시에 영향을 미치는 것처럼, 교차 사슬 다리가 붕괴되면 여러 네트워크에도 영향을 미칩니다.
크로스체인 브릿지가 해커들의 주요 타깃이 된 데에는 세 가지 이유가 있다. 첫째, 예치된 자금의 양이 엄청나기 때문이다. 둘째, 스마트 계약 코딩에 의존하는 신뢰 메커니즘이기 때문이다. 셋째, 서로 다른 블록체인 규칙을 조정함으로써 발생할 수 있는 잠재적인 허점이기 때문이다. 신뢰 의존도를 최소화하도록 설계된 분산형 환경에서도, 제한된 검증 노드로 인해 발생하는 키 도난 위험과 인간 감독 허점은 여전히 주요 보안 위험입니다.
위험에도 불구하고, 크로스체인 브릿지는 여전히 암호화폐 시장의 필수적인 부분으로 남아 있습니다. 이러한 맥락에서 지속 가능한 안정성을 갖춘 프로젝트를 선별하는 것은 생태계의 건강한 발전을 유지하는 데 매우 중요합니다. 예를 들어 Orbiter Finance를 살펴보겠습니다. 이 회사의 크로스체인 브릿지 서비스는 2021년부터 운영되고 있습니다. 이는 Web3 분야에서는 드문 일입니다. 이 플랫폼은 운영의 탄력성 덕분에 꾸준한 성장을 이루었고 점차적으로 사용자 신뢰의 장벽을 구축했습니다.
Orbiter Finance는 이더리움의 공동 창립자인 비탈릭 부테린과 OKX Ventures 등 대표적인 투자 기관으로부터 초기 지원을 받았습니다. 본 보고서는 Orbiter Finance가 크로스체인 브릿지 시장에서 어떻게 경쟁 우위를 구축하는지 심층 분석하고 미래 개발 전망을 살펴봅니다.
2. 크로스체인브릿지 시장 성장의 핵심 원동력
블록체인 생태계는 계속해서 확장되고 있으며, 새로운 퍼블릭 체인이 계속 등장하고 있습니다. 이 과정에서 크로스체인 브릿지 시장은 체인 생태계의 지속적인 발전으로 이익을 얻고 있습니다.
1. 초기 인센티브 단계
새로운 체인이 출시되면 에어드롭과 같은 인센티브가 투자자들의 관심을 끌게 됩니다. 보상에 대한 기대로 인해 투자자들은 크로스 체인 브리지 프로토콜을 통해 자산을 새로운 체인으로 이전하게 되며, 이로 인해 크로스 체인 브리지 사용 주기가 시작됩니다.
2. DeFi 활성화 단계
에어드랍 참여를 넘어, 체인 내 DeFi 서비스가 주목을 받고 있습니다. 초기 자본 유입은 다양한 DeFi 프로토콜에서 대출, 스테이킹, 유동성 제공과 같은 여러 기능을 실현하여 시장에 추가 자본이 유입되도록 합니다. 크로스체인 자산 흐름이 심화됨에 따라, 크로스체인 브릿지 거래량도 크게 증가했습니다.
3. 다양한 DApp의 번영 단계
생태계가 발전함에 따라 게임 플랫폼, NFT 마켓 등 새로운 DApp이 등장하여 지속적인 자금 유입을 촉진했습니다. 이 단계에서는 크로스체인 브릿지의 사용이 생태계의 정기적인 부분이 되었습니다.
새로운 체인이 계속 등장함에 따라 시장의 관심은 새로운 생태계로 옮겨갈 것이고, 크로스체인 수요는 순환적으로 회복될 것입니다. 간단히 말해, 새로운 체인이 등장하고 생태계가 성숙함에 따라 크로스체인 브릿지 시장 규모는 나선형으로 커지고 있습니다.
이러한 과정은 성숙한 상업 지역에서 신흥 개발 지역으로 상인들이 이주하는 것과 같습니다. 기존 지역이 포화 상태가 되고 이익 마진이 좁아지면, 새로운 지역은 낮은 임대 비용, 선두 주자로서의 이점, 장기적으로 가치가 오를 수 있는 잠재력 등으로 일찍 진입하는 기업을 유치하고 프랜차이즈와 같은 미래의 기회를 제공합니다. 복합적인 인센티브에 의해 주도되는 소매 마이그레이션은 지속적인 순환을 형성합니다. 이는 블록체인 생태계 간 자본 흐름의 미시적 반영입니다.
DeFiLlama 데이터에 따르면, 2024년 크로스체인 자산 규모는 2,569억 달러에 달해 2023년보다 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다(참고: 이 데이터는 모든 온체인 크로스체인 활동을 포괄하는 것은 아니며, 실제 규모는 더 높을 수 있습니다).
시장 규모가 확대됨에 따라 업계는 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 블록체인 생태계는 더욱 성숙해지고 있으며, 규제 프레임워크는 가속화된 속도로 개선되고 있으며, Meme 코인 런치패드는 토큰 프로젝트의 급증을 촉진했습니다(다만, 고품질 프로젝트의 비율은 여전히 비교적 제한적입니다). 이러한 맥락에서 2027년까지 연간 크로스체인 자산 규모가 5,107억 달러에 이를 것으로 보수적으로 추산됩니다.
확장되고 있는 이 시장에서 안정적인 수수료 수입과 강력한 시장 지위를 달성하는 것은 세 가지 핵심 요소에 달려 있습니다.
신흥 체인과의 연결을 빠르게 구축
기술적으로 견고하고 안전한 서비스를 보장합니다.
경쟁력 있는 거래 속도와 낮은 수수료 제공
출처: Orbiter Finance
이러한 시장 환경에서 Orbiter Finance는 여러 네트워크 간 자산 흐름을 지원하는 분산형 크로스체인 브리지를 통해 독보적인 입지를 확보하고 있습니다. 솔라나와 같은 주류 프로젝트와 추상, 스토리와 같은 새로운 프로젝트에 빠르게 접근할 수 있는 능력, 10~20초라는 초고속 전송 속도, 낮은 수수료는 지속적인 사용자 유입의 핵심 요인입니다.
Orbiter Finance는 탁월한 기술력과 확장성을 바탕으로 블록체인 자산 이전을 일상적인 네트워크 거래 수준으로 성공적으로 단순화하여 "Web2와 Web3의 다리" 역할을 완벽하게 수행했으며, 빠르게 진화하는 블록체인 시장에서 독보적인 입지를 더욱 공고히 했습니다.
2.1 오비터 파이낸스의 새로운 체인 연결 트렌드
Orbiter Finance는 이미 70개가 넘는 블록체인을 지원하고 있으며, 확장성이 뛰어난 새로운 체인을 통합하여 적용 범위를 계속 확대하고 있습니다. 가장 큰 장점은 최신 이더리움 L2 솔루션에 빠르게 적응할 수 있는 능력입니다. 이더리움의 확장성 문제를 해결하기 위한 많은 L2 확장 솔루션 중에서 Orbiter Finance는 특히 Rollup에 제로 지식 증명(ZK) 기술을 통합하는 데 적극적입니다.
Orbiter Finance는 ZKFair, zkLink Nova, Proof of Play Apex와 같은 ZK 기반 퍼블릭 체인을 통합함으로써 ZK 생태계에서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 동시에, 독립적으로 개발한 ZK 기반 L2 네트워크인 Vizing을 통해 이더리움 생태계를 확장하고, Arbitrum, Optimism과 같은 다양한 L2 솔루션을 지원하여 이더리움 기반 L2 네트워크 간의 원활한 상호 운용성을 실현합니다.
또 다른 차별화된 장점은 비트코인 레이어 2 솔루션에 대한 조기 지원입니다. 대부분의 크로스체인 브릿지 서비스가 아직 비트코인 관련 퍼블릭 체인과 호환되지 않는 가운데, Orbiter Finance는 BEVM, Bitlayer, B² Network 등의 네트워크를 통합하는 데 앞장서고 있습니다. 이번 조치는 이더리움 생태계의 경계를 무너뜨리고 비트코인과 같은 기존 생태계에 도달하여 사용자에게 더 유연한 자산 전송 옵션을 제공하려는 전략적 야망을 보여줍니다.
이러한 전략을 통해 Orbiter Finance는 여러 Layer1(L1) 블록체인 간의 유연한 상호 운용성을 유지하면서도 Ethereum L2 생태계의 급속한 확장으로 인한 이익을 얻을 수 있습니다. 이더리움 L2 도입이 가속화됨에 따라 Orbiter Finance는 크로스 체인 연결에서 더 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
2.2 기술적으로 신뢰할 수 있는 서비스 기반
2021년부터 Orbiter Finance는 크로스 체인 브릿지 서비스에서 보안 사고가 전혀 발생하지 않은 기록을 유지하고 있습니다. 분산형 마켓 메이커 네트워크와 스마트 계약 유동성 풀을 결합한 크로스 체인 브리지로, ZK-SPV 기술과 O-Pool 시스템을 통해 보안과 효율성을 이중으로 보장합니다.
Orbiter Finance의 운영 메커니즘은 간단하고 효율적입니다. 사용자가 소스 체인 O-Pool 계약에 크로스체인 자산을 입금하면, 마켓 메이커 노드가 해당 거래를 감지하고 대상 체인에서 동일한 양의 자산 전송을 실행합니다. 이 과정에서 시장 조성자는 거래 수수료를 벌고, ZK-SPV 기술은 암호화를 통해 거래의 적법성을 검증하여 최소한의 신뢰로 안전한 크로스체인 전송을 보장합니다.
이 시스템은 국제적 은행 네트워크와 비슷한 방식으로 운영됩니다. 사용자가 한 국가(소스 체인)에 있는 은행에 자금을 입금하면 은행 담당자(마켓 메이커)는 다른 국가(타겟 체인)에 있는 지점에 동일한 금액의 자금을 제공하도록 통보합니다. 모든 거래는 위조 불가능한 자격 증명(ZK 증명)으로 강화되어 보안과 신뢰성이 보장됩니다.
기술적인 측면에서 Orbiter Finance는 두 가지 핵심 구성 요소를 통합합니다.
O-Pool 시스템 : 여러 체인에 배포된 스마트 계약을 통해 유동성을 관리합니다. 사용자는 소스 체인을 통해 O-Pool에 자산을 입금하고, 마켓 메이커 노드는 타겟 체인에서 출금을 감지하고 실행합니다.
ZK-SPV 기술 : 제로 지식 증명을 사용하여 크로스 체인 거래의 수학적 검증을 실현하여 오랜 대기 시간 없이 즉시 검증을 완료할 수 있으며, 낙관적 검증 메커니즘의 지연으로 인한 문제점을 극복합니다.
이 모델은 크로스체인 인프라에 있어 중요한 진전을 의미합니다. Orbiter Finance는 중앙 집중화된 메커니즘(예: 패키지 토큰 발행 또는 다중 서명 검증기)을 포기하고 복잡한 패키징 프로세스에 의존하지 않는 분산형 마켓 메이커 모델을 채택합니다. ZK-SPV 기술을 결합하여 보안을 강화하고 신뢰 최소화 및 확장 가능한 크로스 블록체인 자산 이전 프레임워크를 구축합니다.
2.3 속도와 요금 모두 경쟁력
Orbiter Finance는 업계 최고 수준의 거래 속도를 제공하며, 크로스체인 전송은 일반적으로 10~20초 내에 완료됩니다. 이는 다른 크로스체인 브릿지에 비해 상당한 이점입니다. 이러한 속도상의 이점은 주로 ZK-SPV 기술과 간소화된 변속 메커니즘에서 비롯되며, 이를 통해 블록 확인의 필요성이 최소화됩니다.
Orbiter Finance는 속도 외에도 L2 전송 시나리오에서 강력한 수수료 이점을 보여줍니다. 스마트 계약 호출을 최소화함으로써 ETH 크로스체인 가스 소비량이 약 21,000가스로 줄어들었으며, 이는 경쟁 제품의 120,000~450,000가스보다 상당히 낮습니다. 그러나 Orbiter Finance가 모든 이체 경로에 대해 수수료 이점을 유지하는 것은 아니며, 특정 시장 상황 및 이체 경로에서는 금리가 경쟁사보다 높을 수 있습니다.
3. Orbiter Finance의 별에 대한 비전 – Vizing
출처: Vizing
Orbiter Finance의 비전은 기본 크로스체인 브릿지 서비스를 넘어 L2가 주도하는 환경에서 상호 운용성을 확장하는 데 전념하고 있습니다. 기존의 크로스체인 솔루션은 자산 이전에 초점을 맞췄지만, 블록체인 생태계가 발전하면서 크로스체인 메시징 및 데이터 전송에 대한 시장 수요도 날로 증가하고 있습니다.
이러한 변화는 도로 건설에서 통신망, 공공시설 시스템으로 확장되는 도시 인프라의 개발 궤적과 같습니다. 예를 들어, 특정 체인의 DeFi 애플리케이션은 다른 체인의 가격 오라클을 호출하거나 특정 크로스 체인 이벤트에 따라 거래를 실행해야 할 수 있습니다. 그러나 기존의 크로스 브리지 시스템은 이러한 데이터 상호작용을 효율적으로 처리하는 데 분명한 한계가 있습니다.
이러한 목적을 위해 Orbiter Finance는 Vizing을 개발했습니다. Vizing은 온체인 메시징과 크로스 체인 데이터 전송을 지원하도록 특별히 설계된 ZK 기반 Ethereum L2 네트워크입니다. Vizing은 영지식 증명(ZKP)을 통해 데이터 검증을 구현함으로써 자산과 데이터의 빠르고 효율적인 크로스체인 흐름을 달성할 수 있습니다.
Vizing에는 두 가지 핵심적인 이점이 있습니다. Vizing 계정 추상화(VAA) : 사용자가 단일 계정을 통해 여러 L2 네트워크를 관리할 수 있게 하여 사용 편의성을 크게 향상시킵니다. Vizing Environment Layer(VEL) : L2 전반에 걸쳐 통합 실행 환경을 제공하여 개발자가 단일 배포를 통해 다중 체인 애플리케이션 커버리지를 달성할 수 있도록 합니다.
출처: Likwid
Vizing은 현재 L2 상호 운용성의 주요 과제를 해결하는 데 주력하고 있습니다. 생태계 건설을 지원하기 위해 Vizing은 작년에 자금 조달 프로그램을 시작하여 도입을 향한 첫 걸음을 내디뎠습니다.
대표적인 사례로는 Vizing 기술을 기반으로 한 AMM 서비스인 Likwid가 있습니다. 이 플랫폼은 중앙 중개자나 오라클에 의존하지 않고도 완전히 분산된 파생상품 거래를 가능하게 합니다. Uniswap에서 DeFi Innovation Champion으로 선정되었으며, 상대방 없는 파생상품 거래에 대한 새로운 패러다임을 만들었습니다.
Vizing은 단순한 자산 이전에 그치지 않고 크로스체인 통신과 데이터 공유를 구현함으로써 L2 생태계 단편화 문제를 효과적으로 해결하고, 블록체인 인프라의 효율성과 가용성을 개선하며, 더 광범위한 실제 적용을 위한 기반을 마련합니다.
4. Orbiter Finance: 더 빠르고 강력한 생태계 구축
이더리움은 유동성 분산을 훨씬 뛰어넘는 문제에 직면해 있습니다. L2 솔루션이 지속적으로 증가하는 반면, Ethereum의 기본 계층에 대한 확장성과 성능 개선은 느리게 진행되고 있습니다. 네트워크의 거래 처리 용량은 제한적이어서 보조적인 네트워크 구축이 필요하지만, 이러한 노력에도 불구하고 근본적인 처리량 개선은 아직 이루어지지 않았습니다.
예를 들어, Base 체인 사용자 A가 Arbitrum 체인 사용자 B에게 1 ETH를 전송하는 경우, 현재의 Ethereum L2 환경은 여전히 L1에서 데이터를 읽고 Beacon 체인의 Ethereum 상태를 업데이트해야 합니다. 이더리움 2.0의 핵심 원장인 비콘 체인은 모든 거래의 최종 기록과 검증을 관리합니다. 이러한 아키텍처는 L2 확장성을 L1 성능에 따라 달라지게 만들어 시스템적 병목 현상이 발생합니다.
이러한 상황은 마치 중앙은행을 거쳐 서울에서 부산으로 자금을 보내는 것과 같습니다. 즉, 국내 은행(L2)의 수가 늘어나더라도 중앙은행(L1)의 처리 속도가 느리다면 전체 시스템은 여전히 제한을 받게 됩니다.
이러한 한계를 극복하기 위해 Orbiter Finance는 Rollup 간의 직접적인 통신을 지원하는 인프라를 개발하고 있습니다. 옴니체인 인프라는 블록체인 네트워크 간의 장벽을 허물고, 자산과 데이터의 원활한 전송을 촉진하며, 이더리움 L1에 대한 의존도를 낮춥니다. Orbiter Finance는 L2 유동성 공유를 달성함으로써 이더리움 생태계의 전반적인 효율성을 개선하는 것을 목표로 합니다.
인프라는 4가지 핵심 구성요소로 구성됩니다.
풀 체인 지갑 시스템 : 보편적인 은행 계좌와 유사한 통합 계정 시스템으로 L1 데이터 접근 요구 사항을 최소화합니다. 사용자는 상호 작용하는 지역 은행(L2)에 관계없이 단일 계정을 통해 자금에 액세스할 수 있습니다.
릴레이 프로토콜 : 롤업과의 직접적인 상호작용을 지원하고 L1 트랜잭션 라우팅을 방지하는 크로스 샤드 통신 프로토콜입니다. 국내 은행간 직결망과 유사하게 부산, 대구은행이 서울중앙은행을 거치지 않고도 거래가 가능합니다.
유동성 집계 계층 : 크로스 체인 자산 풀 관리 시스템. 지역 은행들이 유동성 풀을 공유하는 것과 유사하게 다양한 네트워크의 자금이 수요에 따라 동적으로 할당되도록 보장하고 자본 효율성을 개선합니다.
병렬 계약 실행 : Vizing Dapp과 유사한 풀 체인 스마트 계약 시스템은 Rollup 전반에 걸친 자동 배포를 실현합니다. 이 모델은 각 은행이 별도로 금융 상품을 개발할 필요가 없으며, 전체 네트워크에 원활하게 구축할 수 있습니다.
이 모델을 구현하면 이더리움 L1은 보안 유지에 집중하고 L2는 실행 및 거래 기능을 담당해 분산화를 유지하는 동시에 병목 현상을 제거할 수 있습니다. 이러한 변화는 금융 시스템 개혁과 비슷합니다. 중앙 은행은 정책 안정에 집중하는 반면, 지방 은행은 일상 거래를 자유롭게 관리할 수 있습니다.
오비터 파이낸스의 풀체인 인프라는 L1(중앙은행)을 대체하는 것이 아니라, L2와의 직접 연결을 구현함으로써 기존의 병목 현상을 완화합니다. 그 결과 효율적인 금융 네트워크가 탄생했습니다. 지역 은행(L2)은 자율적으로 거래를 처리하고 중앙 은행(L1)은 필요한 경우에만 개입합니다. 이 모델은 롤업 간 협업을 촉진하고 TVL 경쟁에서 벗어나 보다 분산되고 확장 가능한 생태계로 업계를 안내합니다.
5. 견고한 기초 위에 세워진 미래를 위한 청사진
Orbiter Finance는 핵심 사업에서 탄탄한 기반을 구축했습니다. 빠르고 차별화된 체인 연결 기능, 기술적으로 안정적인 인프라, 비용 효율적인 거래를 통해 실제 사용자에게 안정적인 크로스체인 서비스를 제공하고 활성 사용자의 기반을 구축하고 있습니다.
동시에 이는 미래에 대한 합리적이고 확실한 비전을 제시합니다. L2 생태계가 확장됨에 따라 Orbiter Finance는 확장성 관련 주요 과제를 정확히 파악하고 체계적으로 솔루션을 개발합니다.
비전에 대해서만 이야기하는 경쟁사와는 달리 Orbiter Finance는 실제 운영 서비스와 적극적인 사용자 기반을 바탕으로 Vizing을 확장하고 점진적으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 이러한 전략은 성장하는 크로스체인 브릿지 시장에서 점유율을 유지하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 신흥 시장에서 증분 수익 기회를 창출합니다.
L2 생태계가 성숙해지고 DeFi 서비스가 확장됨에 따라 크로스 체인 브릿지와 풀 체인 인프라의 역할이 점점 더 중요해질 것입니다. 사용자들은 Arbitrum의 고수익 대출 서비스와 Optimism의 효율적인 거래를 점점 더 결합하거나, Scroll 체인 파생상품 거래를 위해 Base 체인 지분 자산을 사용할 것입니다. 기존 금융이 복잡한 금융 상품과 전략을 통해 발전해 온 것처럼, 크로스체인 자산 흐름과 다층적 DeFi 전략이 표준이 될 것입니다. 이러한 추세가 가속화됨에 따라 Orbiter Finance와 같은 크로스 체인 브릿지 서비스와 풀 체인 인프라가 블록체인 생태계의 없어서는 안 될 부분이 될 것입니다.
하지만 우리는 Vizing 생태계 서비스의 안정성에 계속해서 주의를 기울여야 합니다. Likwid는 온라인에 있지만 아직 초기 단계이며 잠재력을 입증하려면 더 많은 도입 사례가 필요합니다. 더욱이 비전과 실행 사이에는 항상 차이가 있기 때문에 로드맵 구현의 진행 상황을 면밀히 추적하는 것이 중요합니다.
