바이낸스 AI 에이전트 보고서 해석: 큰 성공의 시작입니까, 아니면 단지 일시적인 현상에 불과합니까?

원저자: Shenchao TechFlow

데브콘 방콕의 열기와 거리의 불꽃놀이, 네온 불빛 속에서 AI Meme은 하이라이트 순간을 열었습니다.

빛의 속도로 바이낸스가 ACT를 상장하는 것부터 GOAT이 새로운 최고치를 경신하는 것까지, 모든 관심은 염소 뒤의 진실의 터미널에서 시작될 수 있습니다. AI 에이전트가 스스로 코인을 발행할 수도 있다면 모든 것이 달라질 것입니다.

AI 에이전트를 중심으로 단순한 봇부터 복잡한 에이전트까지 모두가 AI와 암호화폐가 어떤 불꽃을 더 만들어낼지 고민하고 있습니다.

오늘 바이낸스 리서치는 진실 터미널의 토큰 발행부터 Virtuals의 IAO 플랫폼, daos.fun의 새로운 모델에 이르기까지 최근 AI 에이전트 관련 하이라이트 이벤트를 자세히 설명하는 AI 에이전트에 대한 보고서를 발표하고 연구를 수행했습니다. 그리고 후속 추세에 대한 판단.

보고서는 또한 10여년 전 A16Z 파트너 크리스 딕슨(Chris Dixon)의 고전적인 말인 "성공의 시작은 장난감과 같다"고 인용했습니다. (다음 큰 일은 장난감처럼 보이기 시작합니다)

이것이 큰 성공의 시작인가요, 아니면 단지 일시적인 현상인가요? AI 에이전트는 어디까지 갈 수 있나요?

DeepChao TechFlow는 보고서를 빠르게 해석하고 핵심 내용을 제시했습니다.

주요 통찰력

1. AI 에이전트를 중심으로 AI와 암호화폐의 교차 통합이 새로운 수준에 도달했습니다. Terminal of Truths와 $GOAT의 이야기는 시장의 관심을 끌고 다른 AI 에이전트 암호화 프로젝트의 개발을 주도했습니다.

2. AI 에이전트의 본질적인 특성: 인간의 개입 없이 자율적으로 작업을 계획하고 실행하며 목표를 향해 작업할 수 있습니다. 기존 인터넷 로봇과의 차이점은 다음과 같습니다.

• 역동적인 다단계 결정을 내릴 수 있습니다.

• 행동은 상호작용에 따라 조정될 수 있습니다.

• 다른 프록시, 프로토콜 및 외부 애플리케이션과 상호 작용할 수 있습니다.

3. 최근 인기 있는 개발 경로:

• 전환점으로서의 진실의 종단(ToT): 고대 인터넷 밈을 기반으로 한 밈적 종교를 만들어 $GOAT 출시로 이어졌습니다.

• ToT는 $GOAT 시가총액이 9억 5천만 달러를 초과하여 최초의 AI 에이전트 백만장자가 되었습니다.

• 사용자가 AI 에이전트를 생성, 배포 및 수익화할 수 있도록 하는 데 초점을 맞춘 Virtuals Protocol의 플랫폼이 등장했습니다.

• Daos.fun의 혁신: DAO 구조를 통해 AI 에이전트 주도 헤지펀드를 생성할 수 있는 ai 16 z가 주목을 받기 시작하는 동시에 AI 기능을 활용하여 성과를 향상시키면서 커뮤니티가 공동으로 투자할 수 있도록 합니다.

4. 개발 전망 및 고려 사항:

• AI 1.0에서 AI 2.0으로의 진화는 암호화폐에 많은 영향을 미치며 교차 융합 모멘텀을 목격하고 있습니다.

• 전통적인 뱅킹 및 결제 방법에는 수동 신원 인증이 필요한 경우가 많으므로 암호화폐는 AI 에이전트 경제를 위한 자연스러운 선택이 됩니다.

• AI 모델은 여전히 ​​환각 문제와 심각한 장애물로 어려움을 겪고 있습니다. 현재 암호화 AI 에이전트는 실제 적용보다 데모 상태에 더 가깝습니다.

• 개발 모멘텀은 강력하며 앞으로 몇 주, 몇 달 안에 상당한 성장을 보일 수 있습니다.

명확하게 정의된 AI 에이전트와 봇의 차이점은 무엇입니까?

AI 에이전트와 기존 로봇의 주요 차이점은 다음과 같습니다.

1. 업무범위:

• AI 에이전트: 동적 다단계 결정을 내리고 피드백과 상호 작용을 기반으로 조정할 수 있는 작업별 또는 일반 보조자일 수 있습니다.

• 기존 로봇: 특정 작업만 목표로 삼고 사전 정의된 규칙에 따라 작동하며 고정된 응답 세트를 제공합니다.

2. 자율성 수준:

• AI 에이전트: 일반적으로 독립적으로 작동 가능

• 전통적인 로봇: 일반적으로 어느 정도의 인간 개입이 필요합니다.

3. 자기 성찰:

• AI 에이전트: 자체 작업을 검토하고 결과를 반복 및 개선할 수 있습니다.

• 기존 로봇: 종종 고정된 출력으로 사전 프로그래밍되어 있으며 학습하고 기능을 향상시킬 수 없습니다.

4. 협업:

• AI 에이전트: 다른 에이전트, API, 애플리케이션과 상호 작용할 수 있으며 독립적으로 암호화폐 거래를 수행할 수도 있습니다.

• 기존 봇: 일반적으로 텍스트 기반 응답만 생성할 수 있으며 일반적으로 외부 인터페이스/다른 봇과 협력할 수 없습니다.

5. 사용 사례:

AI 에이전트: 다양한 응용 시나리오가 있으며 일정이나 예약을 조정하고 재무 분석가로서 맞춤형 전략을 세울 수 있습니다.

기존 봇: 주로 고객 서비스에 중점을 두고 있으며 소매/소비자 웹사이트에서 가장 일반적으로 사용되는 텍스트 기반 고객 서비스 봇입니다.

주의의 시작: 진실의 종말

• 기원:

• 2024년 6월 Andy는 Infinite Backrooms 채팅, 연구 논문, 4 Chan 및 Reddit 콘텐츠를 기반으로 Llama-70 B AI 모델을 교육했습니다. 이 모델의 이름은 ToT(Terminal of Truths)입니다.

• ToT는 X(이전의 트위터)에 글을 올리기 시작했고, 점차 자신의 개성을 키워 염소 종교를 홍보하기 시작했습니다. 2024년 7월, a16z 공동 창립자인 Marc Andreessen은 ToT를 발견하고 $50,000의 자금(BTC)을 승인했습니다.

• 2024년 10월 10일, 익명의 개발자가 솔라나의 밈 코인 런치 패드인 Pump.fun에서 $GOAT 토큰을 출시했습니다.

• 주의해야 할 영향 및 사항:

• 이는 자율 AI 에이전트가 판매하는 최초의 AI 관련 밈 코인이며 최초의 중요한 AI 암호화폐 협업으로 간주될 수 있습니다. 이 이벤트는 암호화폐 시장에서 AI 소비자 애플리케이션의 새로운 하위 분야가 시작될 수 있습니다.

• Andy는 ToT의 지갑을 법인(신탁 또는 유사한 구조)으로 이전하고 투명한 거버넌스 프로세스가 확립될 때까지 토큰 보유를 조정하지 않겠다고 약속했습니다. Andy와 ToT의 지갑은 공개적으로 추적 가능하며 Andy는 토큰 공급량의 약 0.1%를 소유하고 ToT는 약 0.2%를 소유합니다.

• ToT의 이야기는 밈적 종교, 재미있는 X 계정, 밈코인을 중심으로 상당히 가볍고 재미있지만, 다른 AI 에이전트가 어떻게 행동하고 어떤 목표를 갖게 될지에 대한 의문을 제기합니다.

• 훌륭한 리뷰:

"자율 AI 에이전트가 판매하는 AI 관련 밈 코인은 주목할만한 사건입니다. 우리는 이 순간을 업계의 관심을 끌었던 최초의 중요한 AI 암호화폐 협업으로 되돌아볼 수 있습니다."

Virtuals에서 출시한 초기 AI 에이전트 제공(IAO) 플랫폼

• 가상 프로토콜 핵심 정의:

• 사용자가 AI 에이전트를 생성, 배포 및 수익화할 수 있는 플랫폼은 게임 및 소비자 애플리케이션에서 AI 에이전트를 쉽게 배포할 수 있는 Shopify와 유사한 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공합니다.

• 게임 및 엔터테인먼트 공간이 시장에서 가장 까다로운 하위 부문이라고 믿기 때문에 주로 게임 및 엔터테인먼트 공간에 중점을 두는 에이전트

• 기본 작동 메커니즘:

• 각 AI 에이전트는 생성 시 10억 개의 독점 토큰을 발행합니다.

• 이 토큰은 유동성 풀에 추가되어 대리 소유권 시장을 창출합니다.

• 사용자는 이러한 토큰을 구매하고 에이전트 개발에 대한 주요 결정에 참여할 수 있습니다.

• 초기 에이전트 제공(IAO):

• 새 에이전트의 토큰은 $VIRTUAL 토큰과 쌍을 이루고 유동성 풀에 고정됩니다.

• 내부 할당이나 사전 채굴이 없는 공정한 발행 메커니즘을 채택합니다.

• 수익 메커니즘:

• AI 에이전트는 사용자와 상호 작용하고 협력 관계를 구축하여 수익을 창출하며, 재구매 및 파기 메커니즘을 통해 토큰 보유자에게 이익을 줍니다.

• 프록시 토큰에 디플레이션 효과가 있도록 설계되어 잠재적으로 남은 토큰의 가치가 높아집니다.

• 인센티브 메커니즘:

• 이 프로토콜은 고품질 에이전트 생성과 지속적인 혁신을 장려한다는 목표로 각 유동성 풀의 총 고정 가치(TVL)를 기준으로 측정된 상위 3개 에이전트에게 $VIRTUAL 토큰 보상을 배포합니다.

• Luna는 인상적인 성장을 이룬 토큰일 뿐만 아니라 이를 뒷받침하는 엔터테인먼트 지향 AI 에이전트이기도 합니다.

• 그녀는 AI 인플루언서이자 AI 걸그룹의 리드 싱어로 공식 페이지에서 연중무휴 24시간 라이브 방송을 하고 있습니다. 공식 TikTok 계정은 50만 명 이상의 팬을 보유하고 있으며 자율적으로 제어되는 지갑을 보유하고 있으며 자동으로 $LUNA 토큰을 인터랙티브하게 보낼 수 있습니다. 사용자.

• 개발 전망:

• memecoin 공간에서 Pump.fun의 성공을 복제하려는 시도이지만 AI 에이전트를 위한 것입니다.

• 아직은 초기 단계이지만, 첫 주에 300개 이상의 AI 에이전트를 생성한 Creator.Bid와 같은 경쟁업체가 이미 존재하므로 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

• 최근 업데이트에서는 자율 X 게시, TG 채팅, 온체인 지갑 등과 같은 시가총액 이정표를 기반으로 하는 새로운 기능 잠금 해제 메커니즘을 도입했습니다.

AI 대리 헤지펀드: daos.fun

핵심 정의:

• daos.fun은 DAO 구조를 사용하여 AI 에이전트가 주도하는 헤지펀드 생성을 허용합니다. 플랫폼은 원래 인간을 위해 설계되었지만 이제는 AI 에이전트 개념을 채택했습니다.

• 모금 과정: 창작자는 일주일 동안 DAO를 설정하고 대중으로부터 미리 결정된 금액의 $SOL을 모금해야 하며, 모든 기여자는 동일한 DAO 토큰 가격을 지불해야 합니다.

• 모금이 완료된 후 펀드 매니저는 모금된 $SOL을 사용하여 솔라나 프로토콜에 투자할 수 있습니다. DAO 토큰은 daos.fun 페이지에서 거래 가능하며 토큰의 가치는 펀드의 거래 성과에 따라 달라집니다.

ai 16 z 사례 분석:

• 개발자 Shaw는 Marc Andreesen을 모델로 한 AI 에이전트인 pmairca를 만들어 관련 헤지펀드 ai 16 z를 만들었습니다.

• 플랫폼에서 가장 큰 헤지 펀드 DAO가 되었으며, 시가총액은 한때 미화 1억 달러에 가까웠습니다(나중에 감소했지만). 여전히 플랫폼에서 가장 큰 자산 규모를 유지했습니다.

미래 전망:

• AI 에이전트가 연중무휴 24시간 효율적으로 운영할 수 있다는 점을 고려하면 인간이 운영하는 펀드에 비해 독특한 장점이 있을 수 있지만, AI 에이전트가 독립적으로 자금을 운영할 수 있는지 검증하는 데는 여전히 시간이 걸릴 것으로 보인다. 이 분야의 발전.

AI 에이전트의 메타 내러티브는 우리에게 어떤 깨달음을 줄 수 있을까요?

AI의 진화: 지능형 검색에서 자율 에이전트로

• AI 1.0: ChatGPT 및 Perplexity와 같은 도구는 본질적으로 Google 검색의 고급 버전으로 거의 즉각적인 정보 검색을 제공합니다.

• AI 2.0: 백그라운드에서 계속 작동할 수 있는 에이전트 기반 시스템을 도입하여 상당한 발전을 나타냅니다. 이것은 "스마트 구글"보다 더 발전된 것입니다.

• 에이전트 기능: 지속적인 사용자 입력 없이 작업을 수행하고, 다른 에이전트, 애플리케이션, API 및 프로토콜과 상호 작용하여 복잡한 작업을 자동화할 수 있습니다.

• 사후 대응에서 사전 대응으로: AI 2.0은 사후 대응에서 사전 대응 AI로의 전환을 나타냅니다.

AI와 암호화폐 커뮤니티의 교차점

• 양방향 영향: 암호화 분야에서 점점 더 많은 사람들이 AI 세계를 진지하게 연구하고 AI 개념을 다양한 암호화 영역에 통합하는 방법을 고려하기 시작했습니다.

• AI 열광자는 블록체인을 탐구합니다: AI 열광자는 또한 블록체인과 암호화폐 세계를 더 깊이 탐구하기 시작했습니다.

• 상호 이익: 이러한 진정한 상호 관심은 흥미롭고 차세대 암호화 AI 애플리케이션으로 이어질 수 있습니다.

천국에서 이루어진 일치?

• 기존 시스템의 한계: 기존 은행 및 결제 방법에는 사람 식별이 필요한 경우가 많아 AI 에이전트 경제에 문제가 발생합니다.

• 암호화폐의 장점:

• 유연성: 암호화폐는 AI 에이전트 경제학에 자연스럽게 적합합니다.

• 빠른 정산: 암호화폐는 기존 방법보다 더 빠른(종종 즉각적인) 온체인 정산을 허용합니다.

• 스마트 계약: 기존 방법보다 더 복잡한 거래가 가능합니다.

• 무허가 지갑 생성: 에이전트 간 거래에 이상적입니다.

잠재적 사용 사례: 세계 최고의 KOL?

• 디지털 영역의 혼란: AI 에이전트는 "세계 최고의 KOL", 즉 지칠 줄 모르고 연중무휴로 지속적으로 참여하는 영향력 있는 사람이 될 수 있습니다.

• 소비자 부문: 개인 쇼핑 도우미, DJ, 치료사 등 다양한 소비자 AI 애플리케이션.

• DeFi 애플리케이션: 개인화된 금융 자문가, 특정 분야의 트레이더 등

• 다중 에이전트 시대: 체인의 에이전트 수가 증가함에 따라 에이전트 간 상호 작용이 주요 성장 영역이 될 것입니다.

나는 기뻐하면서 차분히 생각했다.

• 환상 문제: AI 모델은 여전히 ​​부정확하거나 오해의 소지가 있거나 의미 없는 정보를 생성하는 데 문제가 있습니다.

• 블록체인 인프라 과제:

• 확장성: 기존 기본 L1은 수백만 개의 AI 에이전트의 빈번한 트랜잭션을 지원하기에 충분하지 않을 수 있습니다.

• 체인 간 호환성: 암호화폐 세계는 여전히 상대적으로 단편화되어 있으며 보편적인 구성성이 부족합니다.

• 도구 및 인프라: 기존 블록체인 인프라는 주로 인간 사용자를 위해 설계되었으며 AI 에이전트를 수용해야 합니다.

• 아직 초기 단계: AI 에이전트는 현재 최종 제품보다 데모 단계에 더 가깝습니다. 실제 암호화 전문 지식을 갖춘 완전 자율 에이전트로 확장하려면 상당한 작업이 필요합니다.

• Web2 자체의 과제: Web2 생태계의 표준화 부족으로 인해 정보가 단편화되고 AI 에이전트 작업의 난이도가 높아질 수 있습니다.

결론:

AI 에이전트 메타 개념은 아직 초기 단계이며 앞으로 몇 달, 몇 년 동안 많은 개발이 예상됩니다.

일부 초기 단계 프로젝트는 특별히 획기적인 것처럼 보이지 않을 수도 있지만 전체 주기를 정의하는 혁신과 실험의 물결을 촉발할 수 있습니다.

이 과정이 이미 시작되었다는 것은 분명하며, AI와 암호화폐 커뮤니티 간의 교차 수정이 성장하는 것을 보는 것은 특히 고무적입니다. 다음 몇 달은 매우 흥미로울 것이며 우리는 이 신흥 하위 분야가 어떻게 발전할지 기대합니다.

마지막으로, a16z 파트너 Chris Dixon은 10년 전 블로그 게시물 에서 다음과 같이 말했습니다.

"훌륭한 무기의 첫 등장은 종종 장난감과 같습니다."