Feb. 2022, Vincy@footprint.network
Data Source: Footprint Analytics -January 2022 Report Dashboard
继 12 月加密市场增长逐渐放缓,这一态势延续至 2022 年 1 月,加密市场持续走低。Footprint Analytics 数据显示,DeFi 的总锁仓量( TVL )未能突破 3,000 亿美元,反降至 2,047.9 亿美元,环比下降 22%。BTC 和 ETH 再现闪崩,NFT 市场交易量在 1 月飙升至新高,增长 239%。以下将从各数据角度来分析 1 月加密市场的整体情况。
BTC、ETH 再现闪崩,头部协议共被清算 4.25 亿美元
1 月份 BTC 的价格从 46,472 美元跌至 38,430 美元,跌幅为 17.3%。ETH 的价格从 3,695.6 美元跌至 2,684.75 美元,下跌 27.4%,月内最高日交易量为 293.1 亿美元。在 22 日当天,BTC 和 ETH 创造了自 2021 年 9 月以来的价格新低。
此轮 BTC 和 ETH 价格的趋势再现闪崩,主要是受到多国政策因素的综合影响。如美联储收紧货币政策、俄罗斯央行提议禁止使用加密货币、巴基斯坦禁止使用加密货币、以及其他国家对 BTC 从挖矿、交易至网络营销 “产业链” 的严监管等因素。
Footprint Analytics - Price & Trading Volume of BTC
Footprint Analytics - Price & Trading Volume of ETH
随着 BTC 和 ETH 币价的下跌,促使 AAVE、Compound、MakerDAO 等头部借款协议集中在 1 月 7 日和 1 月 21 日前后触发大规模的清算,共被清算 4.25 亿美元。
Footprint Analytics - Liquidation Amount of BTC by Protocols
Footprint Analytics - Liquidation Amount of ETH by Protocols
DeFi 月末 TVL 环比下降 22%
由于加密货币市场整体下滑,1 月 TVL 从 2,642.2 亿美元跌至 2,047.9 亿美元,环比下降 22%。从 Footprint Analytics 的数据显示, Yield 和 Other 类型的 TVL 均下降约 1% 左右,Dexes、Lending、Yield 以及其他类型的 TVL 小幅上升。此外,Bridge 的 TVL 不降反增 30%,因占比不大,则对整个 DeFi TVL 增幅助力不大。
Footprint Analytics - TVL of DeFi
Footprint Analytics - Market Share of TVL for Categories
低迷加密市场中,Fantom 的 TVL 创下历史新高
公链竞争激烈,各显神通抢占市场。在 1 月,Terra 的 TVL 曾多次超越 Binance ,成为公链的 Top 2。但在月末 Binance 反超重回第二。
Footprint Analytics - TVL for Binance & Terra & Fantom
Fantom 的 TVL 在 1 月 25 日创下历史新高,以 93% 的增长率锁定了 89 亿美元,超越 Avalanche(86.2 亿美元)、Solana(80.7 亿美元)和 Polygon(46.7 亿美元)跃居公链 Top 4。
Footprint Analytics - Market Share of TVL For Chains
Fantom TVL 创下历史新高的主要原因:
Fantom 弥补以太坊网络拥堵和高 gas 费的短板,拥有低交易成本(1000 万笔仅需约 1 美元)、快速交易(1-2s)和高吞吐量。
生态丰富,Yield、Dexes 和 Lending 占比超 23% 之上,且在 Fantom 链上部署的 Scream 和 SpookySwap 也是本月 TVL 增长最大的原因:
Scream 支持 WBTC、WETH、WFTM、DAI、USDC、fUSDT 多种资产的存入和借贷,提供更多的流动性;
SpookySwap 提供高达 100% 之上的年化收益吸引更多的用户。
Curve 依然遥遥领先
Curve 是 DeFi 生态中的 TVL 王者,它专注于稳定币,且可以直接进行对价交易。本次 BTC 价格下跌的态势,带动了 ETH 等其他加密货币下跌,但对于稳定币 USDT 和 USDC 等的价格影响相对比较小。像 Maker DAO、 AAVE 和 Convex Finance 等龙头项目持续保持 Top 5 的宝座。
Footprint Analytics - TVL by Protocols
NFT 月交易量高达 85.2 亿美元创历史新高,增幅 239%
在加密资产价格受到政策影响而下跌的情况下,投机资金正流向收藏品、游戏和艺术等的 NFT 市场。促使 NFT 市场空前活跃,交易量高达 85.2 亿美元创下新高值。
Footprint Analytics - NFT Monthly Trading Volume
Footprint Analytics 的数据显示,从 1 月 11 日 - 21 日期间,项目 Meebits 的 NFT 系列交易出现激增,期间交易量高达 2 亿美元 - 3.5 亿美元。
Meebits 是由顶级 Cryptopunks 的开发团队 Larva Labs 推出一款 3D 虚拟世界游戏。本月交易量第二高的系列是 NFT 项目 Terraforms,第三高是 Loot。因此,以上这 3 个项目是促使 NFT 月交易量创下历史新高最主要的原因。
Footprint Analytics - Top 10 NFT Trading Volume in January
Screenshot Sourcemeebits Website
Bored Ape Yacht Club、Cryptopunks、Art Blocks、和 Axie Infinity 等老牌 NFT 项目的每日交易量相对 Meebits、Loot 较为稳定。
月度投资额环比下降 38%
1 月从总体上看各大投资机构的投资数 -55%,但投资金额 -38%。从投资领域来看,DeFi 领域相较 12 月投资资金降幅最低,NFT 和 Web3 领域相较 12 月降幅最大为 -66% 和 -70%。受到多国政策因素的影响,并且市场也持续走低的态势,多数投资者处在观望的状态。
Footprint Analytics - Funding Monthly Investment Trend
Footprint Analytics - Funding Monthly Investment by Category
本月小结
受新的政策的建议和法规的影响,1 月的加密货币市场进入低迷状态,主流加密货币价格下跌,BTC 和 ETH 创下自 2021 年 9 月以来的价格新低。DeFi 的 TVL 环比 下降 21%,意味着与主流货币有很强的关联性。然而,ETH 的价格的下跌对 NFT 交易起到助力的作用,促使投机资金正流向收藏品、艺术和游戏等的 NFT 市场。
加密市场的波动变幻无穷,多国政策出台对加密市场的发展有弊也有利,政策的出台使加密市场更趋向明朗,规范加密行业的发展。据 Footprint Analytics 数据观察,主流货币价格以及 DeFi TVL 已在 2 月初有所回暖。
1 月各类事件回顾
政策时事
巴基斯坦 FIA 冻结了 1000 多个用于交易加密货币的银行账户
以色列国防部长没收超过 80 万美元加密货币资助军事活动
BTCS 成为首家以比特币支付股息的纳斯达克上市公司
巴基斯坦决定禁止使用加密货币
巴基斯坦联邦调查局 (FIA) 已要求巴基斯坦电信管理局禁止 1600 多个加密网站
白宫欲将加密货币规则列为国家安全问题
乌拉圭安装了第一台加密货币 ATM 机
意大利 Banca Generali 银行将在今年年初允许购买比特币
融资
英国数字银行 Monzo 完成 6 亿美元融资,腾讯参投
基于 Solana 的赛马游戏 DarleyGo 宣布完成种子轮融资,Jump Capital 领投
去中心化借贷协议 Goldfinch 完成 2500 万美元 A + 轮融资,a16z 领投
英国金融平台 PrimaryBid 完成 1.5 亿美元 C 轮融资
Fireblocks 以 80 亿美元的估值完成 5.5 亿美元的 E 轮融资
纳维尔集团的一个子公司正在为 Metaverse 创造者启动一个 1 亿美元的基金
Footprint Analytics 获 150 万美元融资,打造可访问的跨链分析工具,由 IOSG 领投
公链
Polygon (MATIC) 将于 1 月 18 日在伦敦进行硬分叉
基于 Solana 的游戏项目 Nyan Heroes 已与 YGG 合作
Fantom 链上的 24 小时交易量超过以太坊
Tether 自推出以来已经收回了 8700 万美元发送到错误地址的 USDT
DeFi
Convex Finance 的总锁定量超过 200 亿美元
加密货币总市值跌至 1.8T,BTC 一度跌破 36,550 美元
跨链桥协议 Multichain 加入 SkyLaunch 联盟
比特币暴发户涌向 Puerto Rico 以节省大量税款
加密货币投资机构 Pantera 管理的资产达到 56 亿美元
NFT
三星将在其智能电视上提供 “NFT 聚合平台”
YGG 已经筹集了 140 万美元来帮助菲律宾的台风灾民
NFT 项目 Pudgy Penguins 辞退创始人
NFT 市场 LooksRare 日交易量逾 2.75 亿美元 超越 OpenSea
NFT 市场中 LooksRare 的总交易量超过 10 亿美元
1 月 NFT 月交易量创下 60 亿美元新高
安全事件
Solana 再次遭遇网络事故,导致性能下降
LCX 交易所:一个热钱包被盗用,已采取安全措施保护其他资产
体育 NFT 平台 Lympo 遭攻击损失约 1870 万美元
Raricapital 遭遇严重的价格操纵;Paidun 称被盗资金目前为 25 万美元
DEX Crosswise 被黑客攻击,损失 879,000 美元
去中心化借贷协议 Qubit 被黑,损失约 8000 万美元